光伏新政将引发行业洗牌　产业龙头能否“淬炼成钢”？

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6月1日，突如其来的限奶和断乳令整个中国光伏产业陷入恐慌。当天，国家发展和改革委员会、财政部、国家能源局联合发布了《关于2018年光伏发电相关事宜的通知》，其中完善光伏发电价格机制、加快光伏发电价格回落等内容引起了市场的强烈关注，并对行业造成了很大冲击。

这项政策有很强的约束力

根据通知，今年，根据行业实际发展情况，2018年普通光伏电站建设规模暂不安排，普通光伏电站不增加新的补贴指标，包括根据以往文件可以管理本地区建设规模的省份(西藏除外)。分布式光伏指数在过去不受限制，但这次全年只收紧到10千兆瓦。

在限制规模的同时，补贴也有所下降。自2018年6月1日起，新投产光伏电站上网基准价格统一下调0.05元/千瓦时，采用自发自用和剩余电量上网方式的新投产分布式光伏发电项目全电量补贴标准下调0.05元。

据行业预测，2018年新增并网光伏发电装机容量将达到30gw左右，比2017年的53gw直接减少一半。

经过仔细研究，国家三部门出台如此严厉的新政策的根本原因是补贴压力太大，可再生能源补充资金缺口一直入不敷出，短期内难以解决，因此有必要对发展总量进行制动。

另一个重要原因是重复建设严重，光伏骗补现象频繁发生，这使得国家严格控制刹车。自2006年以来，国家政策大力扶持光伏产业，大量民营企业进入光伏发电领域。许多新能源项目被匆忙推出，导致光伏产业的局面。过度投资导致产能过剩，在西部光线充足的地区，弃风弃光现象非常严重。同时，光伏产业通过补贴获取利润是一个公开的秘密。虚报冒名、骗取和拿走国家补助资金、重建轻管理、忽视工程质量的现象屡见不鲜。为了获得更多的补贴，减少成本投入，一些企业采用采购成本低的多晶硅芯片，实际上形成了落后的产能。过度依赖政府补贴已经成为光伏产业的普遍问题。

因此，“6.1新政”加速了光伏产业补贴的下降，光伏企业靠补贴生活的日子将一去不复返。

该行业将迎来新一轮的洗牌

6.1新政被称为历史上最严格的光伏政策。对于光伏产业来说，新政是一针退烧的直接焦点，这使得一直过度依赖政府补贴的光伏企业露出了本来面目。未来两三年，优势与劣势的分化和优胜劣汰将越来越明显，光伏产业发展的转折点即将到来。

一方面，产业链不可避免地会发生分化，新一轮的洗牌和整合将会发生，落后产能将会被一个接一个地清理，高成本和低效率产能将会面临，低成本和高效率产能有望存活。另一方面，国内产业链的压力将迫使行业在短期内寻找海外市场、扶贫市场等突破口。成本控制能力强的行业第一梯队的大企业可以得到国外市场的支持，而中小企业则难以度过行业的寒冬。经过1-2年的加速平价期，平价时代将全面到来，光伏产业将迎来真正的腾飞，并最终形成几大巨头。

限制规模、限制指标、减少补贴将成为未来光伏发电发展的基本思路。随着科技的创新，相信2020年后，中国光伏产业将告别政府补贴，全面实现互联网光伏发电。

龙头企业的未来值得关注

新政后，行业内肯定会出现短期阵痛，但从长远来看，取消补贴将有利于整个光伏行业的发展、行业的新整合以及龙头企业的未来发展。经过这次大调整，优质龙头企业的市场份额有望进一步提高。

未来，光伏发电预计将进入一个不依赖补贴的真正增长期，从而为真正的全球发展打开空空间。从未来产业空室来看，光伏发电在中国的比重只有2%左右。预计未来空房仍将有十倍以上的增长，而龙头企业空房也在意料之中

建议以东方日升、龙基、京生机电为重点的综合龙头企业。

(本文作者是厦门智恒通管理咨询机构主任。这篇文章是个人观点，并不代表本报的立场。)(负责编辑:行政)

来源：搜狐微门户