共享单车泡沫反思：三千万单车产能大跃进 供应链大幅涨价

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自行车行业新一轮狂欢已经开始。

本文由腾讯深网发布，由我黑马授权，李汝超撰写。

由于共享自行车的快速发展，处于夕阳时代的自行车产业在新的一年里正在复兴。

根据中国自行车协会的官方网站，自2016年以来，共有200多万辆自行车在全国30多个城市投入使用。根据公共统计，2017年共有自行车的估计总数很可能接近2000万辆；就生产能力而言，这个数字甚至将达到3000万。相比之下，过去中国每年生产8000万辆自行车，国内需求只有2500万辆左右。

自行车行业新一轮狂欢已经开始。上述一系列惊人的数字已经反映在产业链上。

被称为中国第一自行车之乡的天津市王庆坨镇，20年前还相当辉煌，但近年来，工业的下滑趋势使这个镇一度萧条。随着共享自行车订单的到来，王庆拓又迎来了春天:工厂夜以继日地开工已不再罕见，到处张贴着招聘启事，大量来自周边省市的人开始重新进入。

包括深圳在内的珠江三角洲的许多工厂也发生了变化。据央视财经报道，深圳市丰永达自行车厂总经理刘仍对去年的市场低迷感到担忧。今年春节前，他突然收到了成千上万来自共享自行车公司的订单，这是他在过去20年中经历的第二次疯狂。

今年，整个公司从深圳公司到天津公司增加了500名员工，并增加了7条装配线，以应对去年底共享自行车订单的激增。这太突然了，就像洪水爆发了一样，他们想要的和我需要的一样多，即使你给他一百万，也要全部拿走。雷克斯自行车有限公司总经理胡泽峰描述了公司经历的巨大变化。

这只是整个自行车产业链大跃进的缩影。除了装配厂，更多产业链上游的零部件工厂，甚至像富士康这样的跨境运营商，都出现在大跃进的画面中。

在资金的帮助下，快速发展的共享自行车企业已经成为自行车行业的白衣天使。有些人主张互联网+的传统产业革命。几十年的工业模式似乎在这几个月里被彻底颠覆了；与此同时，突然的工业红利在短时间内影响了无数工人的命运。

然而，作为一个新兴产业，共享自行车能否在更长的时间内支撑这一产业还不得而知。最重要的是，产业链自上而下的隐患依然存在；随着共享自行车产量的进一步增加，相关企业与供应链之间存在的一些矛盾也可能日益严重。

未知的风险可能已经站在了共享自行车公司和自行车行业的门口。

困难的自行车制造业:高成本和失控

与只连接汽车的专用汽车平台相比，共享自行车企业的模式显然要受到太多的关注。

根据公共信息，2017年，共享自行车领域的两大巨头mobike和ofo的估计产能已超过1000万辆。按保守的1000万辆计算，即使每辆自行车的成本是300元，只生产一辆自行车至少要花费30亿元。

相比mobike和ofo的融资总额，mobike为3.55亿美元。与共享自行车的产量相比，单个自行车车架的开模率不高，但许多制造商出于测试心理不会只开一个磨具。此外，市场上共享的自行车品牌往往同时有多个型号在流通，自行车公司必须时刻注意并投资开模。

零部件预付款涉及产业链的一些基本原则。

像其他硬件领域一样，自行车领域也包括零部件供应商和最终装配厂。这条长长的链条至少会涉及到十几家企业，协调链条中各个公司的合作并不容易。小蓝自行车合作伙伴骑兽相关人士告诉腾讯科技。

腾讯科技了解到，整车公司的正常生产过程一般都是向上游零部件工厂下订单。部件供应满足要求后，将与下游铸造厂就一定时期的产量达成协议；向零部件工厂支付预付款是一个过程，但在整车组装之前还有很长的时间。

这一过程的影响很简单:如果整车企业订购价值10亿元的自行车，其周转资金必须超过10亿元，以确保下游装配厂始终有可用的零部件。这无疑伴随着专注于资产的现金流风险。

除了资金，另一个严重的问题在于共享自行车制造商供应链的质量控制。

以一开始寻找铸造厂的奥福为例。虽然ofo在公开声明中多次将合作伙伴宣传为飞鸽、凤凰等大公司，但自其发展之初，ofo的供应商就非常杂，供应商体系中仍有一些年生产能力只有数万的小工厂。

问题是铸造厂之间生产线的质量不一致。

腾讯科技了解到，这个问题在去年底尤为突出:由于需求在短时间内爆发，天津许多工厂几乎同时收到一家自行车公司的订单；由于迫切的需求和缺乏经验的共享自行车制造商进入市场，许多工厂生产的自行车不仅质量参差不齐，而且低于正常的离线产品。

如果这些汽车出售，汽车制造商肯定不会接受它们。一名生产线工人说。

不仅如此，同一企业的不同生产线之间也存在一些问题。

如果是一条新的生产线，需要一定的磨合时间，包括能否招聘到熟练工人以及工人对生产线的熟悉程度，这将直接影响离线产品的质量。上述供应链人士告诉腾讯科技。

最终，产品质量控制的问题将直接反映在不一致的用户体验和高损坏率上。如果企业不重视它，在下一场肉搏战中将是不利的。

生产率难题

可以发现，尽管自去年年底以来，共享自行车公司通过投入资金在短时间内赢得了许多工厂的订单，但随之而来的挑战仍然巨大。这不仅体现在上述硬件产业链的各个凹坑中，而且工厂的最终产量能否满足企业的期望将直接影响企业的扩张。

此前，腾讯创投并没有通过mobike和ofo的公开声明全面总结各自的产能。综上所述，两家企业的预计年生产能力至少为1500万-2000万。

然而，如果我们深入研究，这个容量数字的真实性是值得怀疑的。

其中，莫比克目前的生产能力主要包括两部分，一部分是莫比克在无锡的自己的工厂。据悉，该厂目前有两栋建筑，面积3万平方米，每天可生产1.4万辆自行车；根据这个计算，这个工厂的年产量大约是500万。另一部分是天津艾玛体育用品有限公司，该公司2017年在莫比克承担了500万的生产能力。

不仅如此，莫比克还在今年1月接受了富士康的注资，并宣布后者将为其开设一条专门的自行车生产线。根据莫比克的声明，估计这条生产线将为其带来560万英镑的年产量。

但这一产能能否被计入2017年的预计产出？腾讯科技发现，莫比克和富士康都不知道生产线的着陆时间。资深供应链消息人士告诉腾讯科技，即使此次合作进展顺利，生产线最快的登陆也可能要等到今年下半年。

富士康从未涉足自行车贴牌生产，硬件行业也不比其他行业好。准备工作，包括工程师和工人的招聘、设备采购和调试、供应链系统的建立、筛选和协作机制，以及生产线的试运行都需要时间。即使这些过程加快，也需要半年多的时间。

即使产品正式投入生产，产量能否达标仍难以判断。事实上，富士康一直擅长3c和半导体，而跨境参与自行车制造还未能评估其影响。

我们估计富士康最早要等到明年年初才能稳定生产。上述自行车供应链告诉腾讯科技，如果mobike今年想保持高产量，很可能会找到新的合作伙伴。

对于另一家共享自行车巨头ofo来说，它的生产逻辑与mobike大不相同:它不建立自己的工厂，也不寻找跨国公司，包括富士、飞鸽和凤凰，它们都是传统的自行车工厂。这些相对陈旧的工厂可能会在短期内带来相对稳定的生产能力，但从长期来看，供应链环节更受外部合作伙伴的制约，成本可能会更高。

供应链价格大幅上涨:小工厂繁荣还是短命

需要强调的是，在2017年初，判断共享自行车的预期订单能否实现还为时过早。

这不仅是考虑五金行业存在的问题和选择铸造厂的问题，也是从整个自行车产业链与共享自行车企业之间微妙关系的一个重要方面。

事实上，双方的关系已经发生了相当有趣的变化。一位曾联系过天津望庆坨多家铸造厂的人士告诉腾讯科技，在共享自行车出现的最初阶段，行业反应过度。当时，共享自行车制造商在下订单时通常会降低价格。然而，在参观完望清托之后，这里的铸造厂太多了，即使深圳的一些制造商不能接受低价，望清托也总会有工厂的。

然而，随着供求关系越来越明显，一些铸造厂已经开始试图提高价格。

从网上流出的一份购车合同来看，2016年底发生的订单中有5000辆黄色小车，每辆车的购买价格为224元；然而，根据腾讯科技的最新消息，供应链中的自行车购买价格已经超过了300元，增长了40%。

一方面，这与上游原材料短缺导致的价格上涨有关。另一方面，随着工厂的生意越来越紧，就不再需要以低价获得合同；特别是在一些产能大的工厂，议价能力正在逐渐上升。

这是因为考虑到质量控制，共享自行车公司试图将生产能力转移到大工厂。去年底进入自行车供应商系统的一位从业者告诉腾讯科技，去年底，共享自行车公司的单个订单规模基本没有固定，工厂的产能基本上是生产多少；然而，自今年初以来，其态度发生了一些变化。可以看出，我们对共享自行车公司持谨慎态度，我们开始担心订单可能会延期几个月。

无论如何，自行车购买价格的整体上涨在短期内是不可逆转的趋势。

供应链人士估计，如果价格继续上涨，很可能一些共享自行车制造商会减少订单；对许多工厂来说，这将是一种解脱——毕竟，许多工厂对生产线的增加仍然非常谨慎。当订单过多时，这些工厂宁愿增加工人数量，也不愿盲目增加生产线。

而这种谨慎，随着时间的推移，最终可能会变成自行车共享企业和自行车产业链之间难以调和的矛盾。

今年2月22日，中国自行车协会召开会议，讨论共享自行车对行业的影响。据协会官方网站报道，部分企业代表有强烈的危机感，指出共享自行车的趋势将只是昙花一现，安全、维护等后续问题亟待解决。由于企业的性质不同，很容易打破资金链，所以我们不能盲目跟风。同时，一些企业代表表示，共享自行车的发展还有待观察，这取决于风向。

这些看似不必要的担忧并非毫无根据。

根据腾讯此前的估计，整个市场对共享自行车的总需求可能不到2000万辆。即使今年3000万辆共享自行车的产量能被市场完全消化，明年这一产量很有可能会大幅下降。

如果这一预测成为现实，它将对自行车产业链中的各个制造商产生巨大影响。作为一个重资产行业，许多工厂今年为扩大共享自行车产能而投入的工厂、设备和人力，如果明年不能继续运营，将成为难以消化的负担；一旦撤资失败，工厂甚至会面临倒闭的风险。

这也让越来越多的供应链人士担心分享自行车热的未来。

随着行业在空之前的大跃进，隐忧和矛盾继续发酵。最终，双方如何妥协，一方面与共享自行车的扩张密切相关，另一方面与自行车产业链中从业者的命运密切相关。

来源：搜狐微门户