从华为“闪存门”看国产手机之命门

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被抓住的关键:缺乏核心和屏幕-故意杀害"小偷"，无法返回天堂。

本文由香港股票公司授权的我黑马(微信号:港股)发表，由天成撰写。

现在，放眼世界，如果我们想选择一家最让人自豪的全国性公司，我想很多人不会犹豫把这个头衔给这样一家技术公司:华为。

首先，华为已经被黑客攻击成碎片，

许多人认为为什么阿里和腾讯不行？他们并不伟大，但我们需要知道，在中国没有阿里和腾讯，其他互联网公司可能会取代他们，他们可以大大受益于中国的gfw。然而，华为作为一家面向世界的公司，已经发展到了无人能取代的地步！

然而，正是这样一家公司让人们感到自豪，它最近陷入了大麻烦。有人质疑它是否偷工减料，这批货已被完全销毁。这是华为p10的闪门事件:因为有网友质疑最新的旗舰产品p10上使用了ufs2.0、ufs2.1和emmc5.1，消费者没有被告知。他们都以统一的价格出售。华为被网民彻底抹黑了。

坦率地说，这种说法毫无诚意，华为在这件事上太不近人情了。P10手机使用两种不同性能的闪存，理论上速度相差两倍以上。尽管华为表示，它可以在不影响用户体验的情况下优化其软件和硬件，但在任何情况下，以相同的价格购买两款不同的手机闪存对消费者来说都公平吗？如果这不是买手机，那就要看运气了。

当然，华为给出的理由既悲伤又无奈:缺货，缺货，缺货！

第二，2016年，国产手机的天堂

华为是国内手机的骄傲，过去它确实改变了国内手机的形象。十二年前，国产手机=假手机。什么金鹏、汉台、天鸿、中天、德赛、东极地之星...你甚至没听说过。

那时候，我们真的是一个乡村小屋，但是小屋怎么了？当时，我们培养了一批手机零部件供应商，使中国形成了强大的手机供应链，培养了一大批技术、模具、pcb、屏幕、结构等方面的人才。

后来，很多人知道，随着智能手机市场在14或15年内的放缓，许多山寨厂商不复存在，国产手机开始从低端向中高端攀升，并慢慢从混战中找到了自我发展的道路。所以在2016年，国内手机突然上涨，积压的需求突然爆发。去年，它成了家用手机的天堂。

在2016年全球手机市场份额和总销量排名中，三个国产手机品牌挤进了前五名。华为、oppo和vivo也是中国的三大支柱，夺走了三星和苹果的市场份额。

我不得不承认，在苹果和三星结束对全球手机市场的占领后，华为、oppo和vivo等国内手机品牌的崛起，让人们以全新的眼光和耳朵看待彼此。卓越的质量和精确的产品定位大大提高了这些品牌的市场份额。尽管他们还不能与苹果和三星这样的巨头竞争，但他们已经取得了显著的成绩。

一度，国内手机超越苹果和三星似乎指日可待。现在人们不是在谈论追赶，而是在问:2017年，国内手机能打败苹果和三星吗？

3.它会在2017年超越苹果三星吗？

一切似乎都有道理。三星note 7的爆炸式增长、苹果创新的缺乏、国产手机质量的提高以及对中国消费者需求的更好满足，似乎都表明，在智能手机市场，至少在中国，未来将由国产手机主导。

如果一切都可以按照剧本来写，那是很好的，但是即使未来是光明的，道路也必然是曲折的。智能手机2017年第一季度的销售数据无疑给家用机器泼了一盆冷水。

2016年第四季度至2017年第一季度全球六大智能手机品牌排名

名单中最令人惊讶的是三星。我认为三星受到了去年note 7爆炸的影响，这削弱了消费者的信心。然而，尽管高端手机的性能不如预期，但低端手机的性能依然出色。凭借高性价比的j(junior)系列，三星继续保持销售势头，成为第一季度唯一一个增长的手机品牌。

此外，三星最新的旗舰产品galaxy s8系列也颇受欢迎，三星的销量将全年增长，国产手机超越三星将成为遥远的未来。

既然不可能超越三星，那么苹果呢？苹果的市场份额在第一季度急剧下降。这是否意味着苹果手机今年表现不佳？

事实上，可以预计苹果在第一和第二季度的表现不会很好，因为消费者渴望在苹果成立10周年的第三季度等待iphone 8的发布，而今年肯定是苹果的重要一年。iphone 8的许多重大变化已经让消费者渴望搬迁，上游供应商也受益匪浅，并增加了库存。

让我们来看看第一季度国内手机的数据:

第一季度，中国品牌的总产量下降了26%，其中华为第一季度的产量下降了约22%。

Oppo和vivo，2017年第一季度，与去年第四季度相比，产量下降了约30%；小米今年第一季度的增长表现平平；联想呢？它早就从名单上消失了。根据trendforce的数据，联想第一季度的销售额下降了近30%，与去年同期相比也下降了近20%。

在第一季度，国内机器的衰落，特别是在中国，让许多人想知道，今年发生了什么？

事实上，我们不需要对第一季度的衰退感到恐慌，这是一个淡季。另外，国内手机市场已经接近饱和，未来的竞争是股票市场的替代。因此，从第二季度开始，各大厂商纷纷推出新的旗舰机型，希望在iphone推出前取得好成绩，并希望今年的销量能与苹果竞争。

这就要回到上面了。在这种背景下，华为作为中国手机市场的老大哥，寄予厚望，希望华为p10系列徕卡双镜头旗舰机型能提升国内手机品牌的知名度:中国手机将继续在中高端市场大步迈进，抢占苹果和三星的市场份额。

然而，人不如天堂。华为闪存门暴露出的问题不仅是内存不足，也是国产手机多年来的硬伤，这也是真正制约未来几年国产手机发展的关键因素。这个问题是:被抓！

第四，被抓住的生命之门:缺少核心和少屏，故意杀害盗贼，无法返回天堂

我还记得3月27日，当华为的旗舰手机p10/p10 plus登陆中国市场时，俞成东是大胆而有野心的:华为在很多技术上领先于苹果，而华为的手机在双摄像头技术和充电寿命上已经超过了苹果。目前，在中国高端手机市场，只有华为能与苹果竞争。离新闻发布会还有不到一个月的时间，但它被闪光灯击中了脸部。

是的，中国对手机有巨大的需求。中国人可以在很多方面领先外国，比如双摄像头、充电技术、双卡双待等。当然，还有一种更著名的网络模式来销售手机。这些在扩大中国手机低端增量市场方面发挥了巨大优势。然而，当手机市场进入中高端库存置换时，关键零部件的升级将成为未来趋势。此时，这是主要制造商的辛勤工作:技术专利。

作为一家以技术为基础的企业，华为每年都跻身世界顶级手机专利之列。然而，即便如此，华为也别无选择，只能在上游关键材料领域储存芯片和屏幕。中国的半导体产业是贫穷和弱势的，已经开始限制中国手机制造商的发展。试想，没有存储和屏幕的手机怎么能赶上苹果和三星呢？华为的闪存门背后反映的是一种悲哀，即它有杀贼之心，却无法重返天堂。

抓住了一个生命之门:存储芯片

几个家庭的每一个电子产品都应该储存起来。2016年，全球半导体总销售额为3400亿美元，其中逻辑器件收入占比最大，达到915亿美元；存储紧随其后，总收入为768亿美元。在这个世界第二大半导体元件中，中国几乎是贫困的。

在主流存储产品市场，三星、东芝、西方数字、美光、sk Hynix和英特尔几乎垄断了全球所有nand闪存市场；在dram市场，三星、sk Hynix、美光、南亚、温邦电子和丽晶占据主导地位。

根据dramexchange的数据，这些制造商垄断了存储市场。也就是说，根据2016年第四季度的出货统计，nand闪存领域没有中国制造商；在dram领域，三星、sk Hynix和美光的市场份额高达93.6%，除了南亚、温邦电子和丽晶之外，其他供应商都没有见到中国商人。因此，仅在仓储领域，这些供应商每年从中国赚取大量外汇。

可怕的不仅是中国企业在仓储和供应市场上的缺乏，还有我们的高需求和进口量。

2014年，中国存储器芯片市场达到2465.5亿元，占国内集成电路市场的23.7%。但内存芯片基本上是进口的，每年进口的内存芯片高达600亿美元。无论是dram还是nand闪存，核心技术和专利仍掌握在三星、东芝、sk Hynix、美光、sandisk和英特尔等海外制造商手中。中国很难制造自己的存储芯片。

更严重的情况是什么？对于中国手机制造商来说，今年的价格飙升+缺货。2016年第四季度，dram内存的平均合同价格上涨了30%，今年第一季度的dram也上涨了15%；nand闪存的价格也上涨了20%以上，价格上涨的风暴将持续到2017年底。绝大多数中国手机制造商的毛利率都很低，但现在他们面临着买不起钱的局面。是不是很悲伤？

被抓住的第二扇门:oled屏幕，国产手机面临3年空窗口时期

2017年对于oled的发展来说是极其重要的一年。由于iphone8今年将使用oled屏幕，毫无疑问，oled已经到来，而且未来大量手机制造商将使用oled已经成为定局。谁是这片的霸主？答案是三星。其2016年的市场份额为96.7%。这就是note7爆炸式增长的原因，但三星2016年业绩同比增长10.7%的原因是，16年来屏幕利润飙升了347%。在面板行业，三星目前将其从上游机械设备、原材料、中游制造和下游面板产业链中剥离出来。

今年的最新情况是:由于苹果订单的签署，三星的手机屏幕分销也发生了新的变化，其中三星占了一半，苹果接近一半，其余的供应给中国的几家手机制造商。

根据目前的订单估计，如果苹果向三星抛出6000万至1.6亿件订单。2017年，三星和苹果将消耗超过65%的amoled屏幕产能。如果三星将其生产能力扩大到约5.5亿件，它将留给其他制造商或少于2亿件。这不难解释。自去年以来，一些国产手机、华为、蓝绿色工厂等旗舰机型已经脱销。以华为为例。当时市场传言三星在推出note7手机之前限制了华为oled显示屏的供应，导致华为mate9系列手机推迟上市时间。

苹果+三星对oled的垄断是中国手机制造商的最后手段，那么中国为什么不在这个时候加大oled的生产呢？

不是不想，真的不能。我们应该知道三星目前的产量超过90%。此时，三星的第一款amoled已经大规模生产了十年。十年的降水带来了90%的产量。在中国，第一次出货量超过100万件，主要来自天马微电子、贺辉光电和昆山郭喜安光电，产量只有40%-60%，成本明显高于三星，因为产量达不到三星的水平。

其中，BOE是中国oled的领导者，据报道，今年已经能够生产六代oled显示屏。然而，中国oled制造商可能要等到2020年才能批量发货。换句话说，在这三年里，国内手机最重要的显示技术将被迫依赖韩国制造商！

5.国产手机会进入中高端市场吗？

我们经历了2016年，当时国产手机取得了长足的进步，但我们可能不得不在2017年和2018年面对艰难的岁月。通往中高端的道路并不平坦。从苹果和三星那里获得市场份额无异于自讨苦吃。此外，上游芯片和有机发光二极管屏幕供应链被他们抓住，他们从前面到后面受到攻击。国产手机会在这条路上突围吗？

也许吧，但我们仍在前进。突破上游供应链并不容易:就上游存储芯片而言，紫光收购长江仓储旨在打造世界顶级存储，SMIC与赵一创新和合肥市政府联手打造合肥长新项目。国内芯片巨头正在迎头赶上，但要大规模生产并赶上三星的技术水平太难了。在oled领域，我们必须等待BOE、华星光电和天马微电子的产量攀升，形成规模生产能力。

幸运的是，在通往中高端的道路上，我们还有一条出路。上帝为你关上了一扇窗，但他一定为你打开了另一扇窗。随着国内手机行业逐渐饱和，数据显示海外销售越来越受欢迎。在印度，中国手机制造商的市场份额超过了50%，在非洲超过了40%，在欧洲也超过了20%。下图显示了印度智能手机市场的一些变化:

2016年第四季度，在印度五大手机品牌中，中国品牌占了四个，即vivo、oppo、联想和小米。就市场份额而言，中国手机品牌占46%，印度品牌萎缩至20%，其他品牌占34%。华为呢？目前，华为在全球33个国家拥有超过15%的市场份额，另有18个国家拥有超过20%的市场份额，其中近一半是欧洲国家，华为已经在国际化方面处于领先地位。

？结论

当我们打破华为的黑色躯体时，很少有人考虑它背后的无奈；当我们把国产手机放在空中时，我们并不知道危机已经悄然降临。

从手机的山寨国家到现在，中国要想在全球市场大放异彩并不容易。然而，现在还不是世界做出决定的时候，我们必须在警惕危险中找回自己的生活。

来源：搜狐微门户