高瓴资本牵头向百丽发起私有化要约，531亿港元刷新港股记录｜钛快讯

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钛媒新闻|根据4月28日港股公告，高淳资本集团与CDH投资联手，由百丽国际控股有限公司执行董事吴语和方胜组成的财团(统称为联合要约人)共同宣布，他们已请求百丽国际控股有限公司董事会向公司股东提出议案。如果该提议被批准和实施，该公司将被协议私有化。

根据提议，联合要约人将以每股6.30港元的取消价向百丽国际的股东支付现金。该价格比最后一个交易日(包括当日)的前90个交易日的平均收盘价4.91港元高出28.38%。

根据每股6.30港元的取消价，百丽国际所有已发行股份的总估值为531亿港元。

提案完成后，高淳资本将持有公司56.81%的股份；CDH投资将持有12.06%；参与该提案的管理层，包括于武和方成，将持有剩余的31.13%。

百丽国际董事长邓尧和首席执行官盛白娇通过其控制的实体持有公司全部已发行股份的25.75%。这些实体已对该提案做出不可撤销的承诺，并将投票赞成该提案并出售其股份。

联合报价人计划向百丽国际投资财务和运营资源，并与其合作积极探索和尝试新的零售模式；实施一系列转型创新措施；在技术、物流和人才方面投入大量资源。

百丽国际董事会已成立独立董事会委员会，成员包括所有独立非执行董事何国华、陈玉玲、薛、高宇，就此议案向独立股东提供意见。

根据公告，美国银行美林证券担任该提案要约人的财务顾问，而凯伊律师事务所担任美国银行美林证券的法律顾问。显然，戈特利布·斯汀&汉密尔顿·LLP是联合要约人的法律顾问。

根据百丽国际发布的公告，私有化提议旨在在充满挑战的零售市场环境中实施必要的业务转型。

近年来，被称为一代鞋王的百丽国际在其鞋类业务中遇到了前所未有的挑战。随着电子商务平台的快速发展，百丽的主要销售渠道——百货商店的客流量由于电子商务和购物中心等其他新兴零售渠道的分流而急剧下降。百丽国际的鞋类业务大幅下滑。自截至2014年2月28日的财年第四季度以来，同店销售额连续13个季度出现负增长。(本文是第一钛媒体记者/李成成)

来源：搜狐微门户