金融壹账通IPO发行价调为9至10美元 募资规模减半

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12月13日，根据平安金融一号账户向美国证券交易委员会(sec)提交的最新招股说明书，此次金融一号账户公开发行的发行价调整为9美元至10美元，ipo融资规模缩减了近一半。

根据最新的招股说明书，金融一本通的发行价区间为9美元/广告至10美元/广告。该公司计划出售2600万股美国存托股票(ads)，预计此次ipo的净收益将达到2.33亿美元。

在调整前，金融一号账户的发行价区间为每股12美元至14美元。该公司计划出售3600万股美国存托股票(ADS)，并享有总计540万股ADS股票的超额配售权。该公司预计通过此次ipo筹集4.38亿美元的资金。

调整后，ipo筹资规模已经缩减了近一半。金融一账户表示，此次融资主要用于提升平台和技术能力、国际扩张和战略投资、销售和营销活动以及一般企业用途。

根据财务账目说明书，2017年、2018年和2019年前三季度的收入分别为5.819亿元(约8140万美元)、14.13亿元(约1.978亿美元)和15.54亿元。(约2.175亿美元)；净亏损分别为6.07亿元、11.903亿元(1.665亿美元)和10.49亿元(1.468亿美元)。

首次公开发行前，金融一号账户的三大股东:森荣有限公司实际持有平安一号账户5.013亿股，持股比例为50%；博友有限公司实益持有398，700，000股股份，持股比例为39.8%；斯毕斯特拉斯及其附属实体实益持有61，333，332股股份，持股比例为6.1%。平安集团实益拥有39.8%的金融一本通股份。

来源：搜狐微门户