苹果仅占1%！中国手机这样决战印度市场

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从交通繁忙的首都新德里市中心，你可以开车一个小时到达位于新德里东南郊区的新城市诺伊达。作为印度“德里孟买工业走廊项目”的一个关键点，它正发展成为印度下一个手机制造基地。

Ibm、三星、中国手机品牌oppo和vivo、印度本土手机品牌lava和支付之王paytm都在这一地区设立了印度总部。三星去年宣布，将在Noida投资约47亿元人民币，扩建其全球最大的手机工厂；Oppo花了22亿元在大诺伊达地区建立了一个新的印度总部；Vivo宣布将投资40多亿元人民币在大诺伊达建一座新工厂，使其在印度的制造基地与在中国的一样大。

诺依达还拥有小米、川银等品牌的代工工厂，以及围绕这些手机制造商的上游供应链，其中有许多a股上市公司，如航天科技、英通通信、合力泰、常颖精密、宇通科技和新万达。除了诺伊达地区，tcl和BOE也在印度建了工厂。

目前，中国手机品牌在印度赢得了超过50%的市场份额，他们一定会赢得更多的市场份额。然而，如果我们想在印度实现长期发展，我们必须满足在印度生产产品的需求。

印度总理莫迪在2016年提出“印度制造”计划后，印度逐渐对智能手机零部件征收关税，在印度建厂是生存和发展的必要条件。

关税迫使供应链进入印度

海派科技是中国手机产业链向印度发展的典型公司，主要代工小米手机和音频手机的部分产品。

海派科技是小米重要的代工合作企业之一。2016年8月，海派科技在印度注册建厂，投资超过1亿元人民币，目前每月生产约100万部手机。海派科技已经准备建造二期工厂，租用oppo转移前100米内留下的工厂。新工厂建成后，每月将能够生产约280万部智能手机。

2017年，海派科技被a股上市公司航天科技收购，成为航天部成员。海派科技印度公司负责人张秋生表示，海派科技进入印度市场不仅是一个战略布局，也是满足客户需求的一个考虑因素。

从2016年开始，印度总理莫迪启动了所谓的分阶段制造计划，希望利用印度巨大的智能手机市场来促进本地生产。生产计划不仅包括手机关税，还包括手机充电器、电池、耳机和预装印刷电路板的零件的关税。整机税达到20%，半备件关税从5%到15%不等。

对于竞争激烈、利润率低的行业来说，承担关税意味着利润被侵蚀或价格竞争力丧失。“手机行业利润微薄，价格竞争激烈。没有企业愿意与关税竞争。苹果的产品不在印度，因此iphone的价格是世界上最高的，而苹果在印度的市场份额在2018年仅下降到1%左右。”一位业内人士介绍说。

为了避免这些成本，中国智能手机制造商正在印度扩大产能。品牌所有者不断“敦促”国内供应商在印度建厂。“仅今年一年，川银、小米和oppo就组织了几波上游供应商访问印度市场。在声音年之后，他们已经合作三次来到印度。”杨树成告诉记者，他正准备在印度成立一个“印度中国手机行业协会”。他工作的单位也看中了印度市场的发展机会。

上海派科技是较早进入印度的铸造厂之一。张秋生经常看到中资代表团访问印度，询问在印度建厂的经验。

在他看来，越来越多的中国手机品牌希望供应链企业在印度建厂。一方面是关税政策的影响，另一方面，产品竞争的加速要求更高的制造时间。目前，印度没有手机制造基地，制造所需的所有大宗材料都需要由中国飞机运送到印度。"运输时间太长，不能等待."张秋生说。

他介绍说，oppo和vivo最早是来Noida地区建厂，然后带数据线、充电器等供应商来建厂，逐渐有了更多的铸造厂和供应链企业，逐渐形成了手机产业基地。它不是在印度政府指导下自发形成的集群。

越来越多的供应链企业在诺伊达集群建立了工厂，小米供应商合力泰承诺在未来三年内向印度大诺伊达地区投资约2亿美元，并于2019年初开始生产。小米印度首席运营官在一封电子邮件中表示，该公司将在印度生产相机、触摸屏模块和指纹传感器。

印度制造的实践教学

印度的软件产业发达，但其工业制造基础薄弱，尤其是在手机制造领域。在此之前，印度本土智能手机品牌大多依赖中国oem公司的支持。中国企业在印度建厂也在一步步推动印度本土工业制造。

海派科技工厂的装配线配备了与中国手机生产线相同的smt设备生产线。不同之处可能在于中国工厂有更多的自动化设备，而印度工厂使用更多的劳动力。

低劳动力成本是印度制造业的优势。上海式装配线上的印度工人税前月薪为11056卢比(约1650元人民币)，包括公积金和社会保障，他们的平均加班工资约为每月300卢比(合400元人民币)，很容易招到工人。“招募一百人申请四五百人。”张秋生说。

在上海学校的车间里，中国工人仍在操作smt和其他技术水平很高的设备。“技术工作要靠中国工人来教印度本地工人”。他说，印度人喜欢自由，他们工作时的生产率低于中国员工。当上海工厂在2016年刚刚投产时，印度工厂的生产率只有中国的60%，现在逐渐上升到大约80%到90%。

然而，除了人口因素，印度在制造其他生产手段方面没有优势。例如，厂房的月租金约为每平方米30元，与深圳工厂的水平差不多；工业用电是分阶段收费的，峰值约为每度0.9元，与广东相差不大，但印度经常停电。

英通通信印度工厂负责人邱斌告诉E公司记者:“印度的电力设施就像90年代的观澜。”在夏季用电高峰期，每天停电十次以上是一种普遍现象。工厂必须配备备用发电机，否则无法启动。在印度，管理工人非常困难，经常出现旷工和生产效率低下的情况。”

我们走访了解到，由于印度市场发展迅速，海派科技、英通通信等上游工厂的主营业务能够保持稳定的利润率，甚至略高于中国工厂，并且仍处于持续投资状态，投资新工厂和新设备，试图在快速增长的印度手机市场中获得份额。

张秋生认为在印度设厂的最大问题是印度的关税政策变化太快，报关需要不断改变。印度以其严格的监管和多变的工业战略而闻名。张秋生说，为了促进印度制造业的发展，印度还需要一个稳定的、更有利于商业的政策体系。

中国在印度制造，实际上并不享受印度的政策支持，而是产业集聚效应。印度没有低成本的投资融资渠道，商业贷款利率约为10%，几乎等于国内消费贷款利率。

杨树成表示，中资企业在印度也开始形成集群。例如，oppo、vivo和tcl已经开始建设工业园区，更多的企业已经形成了产业协同效应，这可能在未来对印度政府政策谈判者有更大的影响力。

千元机器战争

2018年，印度智能手机市场出货量为1.423亿部，同比增长14.5%，达到历史最高水平，更换周期缩短至27个月，成为世界上罕见的大国市场。保持高增长率的印度市场将在2019年变得更具竞争力。

“今年第一年，印度的智能市场有点疯狂。”中国智能手机品牌realme在印度的中国员工申告诉e公司记者。在过去的一个多月里，围绕2000元以下的市场，五六个品牌不断推出产品。

印度的人均国内生产总值约为中国的五分之一，消费者对手机价格很敏感。在印度市场，150美元以下的手机出货量占43%，150美元至250美元之间的手机出货量占45%。低端价格的智能手机已经成为主要的竞争市场。

去年从市场顶端跌落下来的三星，显然已经准备好了，因为它的产品价格很高。1月28日，三星针对小米等中国手机发布了m10和m20系列；到2月，m30再次发布，三款机型的价格都在2000元以下；3月1日，三星发布了售价低于800元的系列A。

2月28日，小米发布了售价约为999元人民币的红米note7系列。然后，3月5日，realme发布了realme3，售价约为850元。价格可能会继续下降。据报道，小米计划在不久的将来发布一款价格在300到400元之间的入门级智能手机。

Realme是oppo于2018年专门为印度和东南亚设立的子品牌，现已成为中国手机行业在印度迅速崛起的品牌。在oppo制造厂的支持下，去年5月进入印度市场的realme到今年2月底在印度售出了500多万台。2018年第四季度，其在印度的市场份额达到8%，排名第四。他们最直接的对手是小米的子品牌红米。

中国品牌在印度的竞争力有多强。申说，2018年，有件事给他留下了深刻的印象。在新成立的新品牌体验店前，另一个中国品牌拿出品牌广告，向围观者发送计算器，这样印度消费者就可以比较价格，彼此之间有些接近。

功能机器市场也面临着变化。最近，印度品牌jio通过与运营商合作提供免费的套装功能手机，扩大了其市场份额。其品牌如传音正面临本土竞争。

抓住线下通道门的广告空间达到200万

市场竞争也是资源竞争。当印度电子商务渠道出货量的比例达到峰值时，中国手机制造商开始抢占印度的线下零售资源。

小米计划在2019年底前将印度门店数量增加10倍，并将印度的零售门店数量从500家增加到5000家，渠道将延伸至印度的村庄和城镇。小米印度副总裁马努杰(Manu Jain)最近接受媒体采访时表示:“线下零售是印度的一大细分市场，近40%的线下市场集中在农村地区，所有这些都将增加我们的线下销售。到明年年底，它将占到公司收入的50%。”

最近的实时离线策略更快。申介绍说，他们计划每个季度在印度50个城市扩大线下零售店，并计划在2019年底前开设2万家店，包括第三方合作店。截至今年3月，他们的零售店已经扩展到印度的35个一线和二线城市，并开设了3000家店铺。

走在印度新德里的街道上，你可以在街头商店、电子商店和百货商店看到oppo、vivo、小米、Glory等中国品牌的广告牌。

中国品牌在线下商店争夺广告空间。“位置好的店铺，广告费是100万到200万年，稍微差一点，门口的广告租金也在几十万左右。”一位经营从深圳到印度的渠道的从业者告诉记者。

中国企业主宰着印度，他们的品牌投资令人惊叹。oppo和vivo可能是最大的投资者。他们在印度市场的品牌投资模式与三星相似，后者已经努力了多年。2017年6月，vivo续签了赞助印度板球超级联赛的合同，并将合同延期至2022年，为期五年，价格为3.3亿美元。为了赢得印度板球超级联赛，维沃击败了前来竞标的可口可乐。2017年3月，oppo在接下来的五年里购买了印度板球队的冠名权。据《国际金融时报》报道，oppo的冠名费高达107.9亿卢比(约合11.2亿元人民币)。

Oppo和vivo保持高端产品定位，并仍有一定的空.利润然而，大多数中国手机产品，尤其是千元手机产品，在印度市场利润极低。

据一位在印度的中国手机品牌负责人接受记者采访时表示，“我们的千元机产品目前不赚钱，估计朋友和商家都没有多少利润。这是军事战略家的战场。无论如何，我们必须首先树立品牌，抢占市场资源。利润是后者。”

一加一在印度市场击败苹果三星

印度作为一个早期且充满活力的市场，有一个吸引人的地方，那就是它经常上演意想不到的戏剧。占据全球高端手机市场第一和第二位的三星和苹果在印度市场遭到了反击，来自中国市场的顶尖学生华为在印度表现不佳。

2018年，刘引领了一个稳健而微妙的手机品牌，但在印度市场击败了苹果和三星，并以3000多元的价格在高端手机市场获得第一名。创业明星在打败巨人时总是会引起好奇心，尤其是在充满潜力和代表未来的印度。

如何在低端机器占据主流的市场中制造高端机器，如何在看起来像红海的市场中制造蓝色海洋？在印度新德里，一加创始人刘、一加首席执行官维卡斯向我们介绍了一加在印度的发展轨迹，并介绍了一加目前在印度的运营情况。与此同时，E公司的记者走访了印度的主要渠道，验证了该品牌正在逐步巩固其竞争力，同时也面临着新的挑战。

连续三个季度赢得冠军

在印度新德里最大的商场之一“印度商城”，印度高端电子连锁店croma(类似于中国的顺电)的印度购物指南告诉E公司记者，3万卢比(约3000元人民币)以上的高端手机产品主要包括三星、苹果、一加、谷歌手机等。一加产品是最受欢迎的。

“一加一每月能卖出约200台，三星约170台，而苹果非常少见，因为它的价格太高了。”导购员说。作为消费者，这种情况并不夸张。直观地将柜台上展示的最新产品与几代苹果产品进行比较，一加一的价格至少要低一半左右，但配置的屏幕更大，指纹识别的领先技术应用更像是新一代的电子产品。

被croma这样的零售店认可是One Plus在印度市场取得的新进展。线下渠道是One Plus的新战场，也是三星、oppo、vivo、摩托罗拉等建立了广泛品牌意识的企业的主战场。易佳以前在印度的主要战场是电子商务。

随着其在电子商务中的普及，一加在印度的出货量超过了三星和苹果。市场研究机构对位发布的2018年第四季度印度高端智能手机市场报告。在印度3万卢比(约3000元人民币)以上的高端手机中，36%的市场份额排名第一，苹果和三星分别以30%和26%的市场份额排名第二和第三。根据该机构的报告，一加已连续三个季度在印度高端机器市场赢得第一名。

如何获胜？

四年前，刘在印度市场获得一席之地，超出了的想象。

刘表示，2014年推出首款智能手机时，这家初创公司最初并没有瞄准印度市场，印度市场的收益取决于之前在美国和欧洲奠定的品牌基础。一加手机在美国发布后，印度市场上成千上万的用户从美国购买了一加手机。这使他意识到印度可能是一个重要的市场。

2014年12月，一加进入印度市场，但并不是唯一的一家。他们战略性地选择了低成本、高效率的电子商务渠道，并与亚马逊达成了独家合作。亚马逊是一个电子商务平台，刚刚开辟了印度市场，利用亚马逊的营销攻势影响印度市场，在印度建立影响力。目前，亚马逊在印度的整体市场份额约占印度电子商务的30%，而一加占亚马逊高端智能手机的80%至90%。

一加印度首席执行官维卡斯认为，一加移动为班加罗尔和孟买的企业家和年轻人购买高端手机提供了一个很好的选择，同时价格也更适合他们的需求。在过去的四年里，一加手机在印度的发展一直快速稳定，印度已经是一加最大的市场之一。

刘总结了一加在印度的表现，表示一加进入印度，是功能性机器转向智能手机的关键时期，从2014年开始，抓住印度电子商务快速发展的机遇，以低成本、高效率的方式覆盖更多用户。主观方面，高端品牌形象是因为坚持制造高端手机而形成的。此外，一加一创造的国际社区文化形成了差异化的竞争优势。

“一加一有一个国际社会。来自全球近200个国家的用户在同一个社区中互动。其中超过30%是印度用户。我们确实倾听了用户的声音。”刘对说道。

印度是一个以低端手机为主的国家，但市场也在变化。在强烈的促销和激烈的市场竞争的驱动下，低端产品在出货量和零售量上都受到了中端产品的侵蚀，高端市场也在快速增长。

对位报告称，价格在400美元至600美元之间的智能手机占印度智能手机总销量的3%，成为2018年第四季度增长最快的产品。与此同时，在1+1增长的推动下，这一价格区间的销售额占印度智能手机市场总量的9%。高端市场的空房间是印度未来的一个机遇。

印度设立了第二个总部

目前，世界上大约有1200人，印度的团队已经从最初的15人发展到目前的200人左右。维卡是一加印度公司的总经理，是典型的印度高中生。他在印度最好的科技大学印度理工学院主修计算机科学，然后获得了管理硕士学位。他在2014年加入了一加，他和一些员工获得了一加股票奖励。

维卡说，当我进入印度市场时，我没想到它会太成功。我计划生根发芽，慢慢发展，市场发展比预期的要快。他认为，印度高端手机仅占整个手机行业市场的3%。从全球来看，高端市场(400美元以上)应该占总市场的40-50%,未来的空市场空间足够大。而且速度非常快。维卡说，印度高端市场的发展速度大约是整个市场的三倍。

在印度获得更大市场份额的一个方法是进入线下渠道。“在印度，几千美元也是一笔很大的开支，消费者会想到商店亲自去看看。”刘介绍说，易佳目前在印度大城市有23家线下零售网点，但已经开始加快布局，进入印度最大的两家分销商信实和克隆马。此外，它还在小型线下商店分销商品，他们可以将手机扩展到更多的印度城市。

刘希望继续深入扎根。当我三年前来到印度时，我突然感慨地想，既然我必须把这个市场作为一个市场来爱，那么当我来到这个国家时，我就必须从心底里爱这个国家。目前，他正在印度设立第二个总部，将印度的业务转变为一个独立的中心，并让一个完全本地化的团队支持印度的运营。目前，投资已经增加，例如，最近在通信企业集中的海德拉巴建立了一个100人的印度R&D中心。

一加希望在印度市场有一个长期的布局。目前，他们已经与印度的所有运营商建立了合作关系。5g的基础设施准备就绪后，它有望成为印度第一个5g智能手机品牌。

当然，一加一战略也可能面临挑战。例如，在印度，政府正计划改变电子商务平台和产品之间的独家合作方式，以防止平台垄断资源。此外，许多中国品牌在印度通过降价竞争。

刘表示，“一加一”的策略是专注于制作高端产品，而目前的盈利模式非常健康，因此没有必要考虑成本、与经销商的关系、营销等问题，而只关注产品。

他认为，印度的高端手机市场具有巨大的增长潜力。虽然目前整体销量还很小，但只要高端手机市场保持为最佳选择，占据用户头脑，当高端手机市场规模“上升”时，销量甚至可能达到数千万部。

“但这是五年后，还是十年后，我仍然不知道。”他说。

记者观察:印度是中国手机产业的“黄金时代”

尽管中国市场正在下滑，但中国智能手机制造商正在迎接印度的“黄金时代”。

idc数据显示，2018年中国智能手机市场同比下降10.5%，而印度市场同比增长14.5%。

在人口约13亿的印度，智能手机的覆盖率不到一半，约60%的人口仍在使用功能手机；就人口结构而言，印度近一半人口年龄在25岁以下，具有巨大的购买潜力；然而，当地智能手机的制造和加工能力较弱，中资和韩资企业在印度具有竞争优势。

参照孙正义提出的“时光机”理论，手机品牌从中国进入印度就像把时光机带回中国，中国在五六年前才刚刚开始向智能手机时代转型。市场广阔，前景广阔，中国企业在印度的扩张速度也惊人。

在2015年之前，印度本土品牌如micromax和itel曾经依靠中国铸造厂来主宰当地市场，但这种情况似乎永远不会再出现了。目前，在印度，联想旗下的小米、oppo、vivo、传音、realme、Yijia、摩托罗拉等品牌占据了印度一半以上的份额。除了三星仍处于团队的前列，中国品牌几乎没有竞争对手。

根据该报告，2018年小米在印度赢得了28%的市场份额，超过了三星的24%。一年前，小米的市场份额只有19%。2018年，印度市场五大智能手机品牌还包括vivo(市场份额10%)、oppo(市场份额8%)和本地品牌micromax(市场份额5%)。前五名之外的“其他”品牌的市场份额从2017年的34%下降到2018年的25%。

其他中国品牌也在快速增长。印度市场增长最快的智能手机品牌是泰克诺(同比增长221%)和infinix(同比增长146%)以及荣耀(同比增长183%)。在3000多元的高端市场，一加手机连续三个季度击败三星和苹果，占据一席之地。

就趋势而言，中国品牌在印度的市场份额将逐渐增加，但目前仍无定论。在印度市场，三星为低价产品准备了弹药，以发动反击，并与小米争夺印度市场的领先地位。Oppo子品牌realme也发起了一场性价比攻势，华为准备在印度市场获得更多份额。

令作者印象深刻的是，中国的手机制造业很快登陆了印度。印度总理莫迪在2016年提出了“印度制造”的计划，并取得了成效。目前，进口到印度的整机关税约为20%，而屏幕和充电器模块的零组件正逐步征收关税。2016年，手机企业开始登陆印度，与供应链企业进行生产和组装，目前已经相当可观。

Oppo、vivo、富士康、伟创力、航天科技等在印度的制造工厂，以及这些手机品牌的上游，包括华星光电、合力泰、航天科技、鑫王达等数十家产业链公司，都已登陆印度。中国员工为手把手教学的印度本地员工使用补丁设备，并完成手机制造过程。

中国企业赴印度的速度仍在加快。自2019年以来，川银、小米和oppo已经组织国内供应商考察印度市场，预计将有越来越多的企业登陆印度。

印度市场会取代中国成为智能手机制造工厂吗？它可能不会在短时间内出现。中国企业在印度投资的主要目的是为了避免关税，企业也有试探水的心态。从印度的工业基础设施和多变的政策来看，它对中国企业的制造业转移仍然缺乏吸引力。印度的宗教和种姓文化也影响着劳动关系。然而，工业化的进步也正在改变印度的社会氛围。未来几年，印度制造业的劳动力优势可能会凸显出来。

来源：搜狐微门户