高通将收购恩智浦报价提升至430亿美元 遭博通批评

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[techweb Report]2月21日，据《洛杉矶时报》报道，高通公司已将对荷兰汽车芯片制造商恩智浦半导体的收购价格提高至430亿美元，这可能有助于高通公司及其竞争对手博通公司在敌意收购摊牌之前保持独立。

高通公司周二宣布，已将恩智浦的报价从每股110美元上调至127.50美元。恩智浦的股价上周一直在120美元左右。

更重要的是，拥有恩智浦28%股份并一直主张提高价格的九位股东承诺以新的价格向高通出售他们的股份。其中包括埃利奥特顾问公司(elliott advisors)，该公司领导高通公司将最初出价提高到380亿美元。埃利奥特一直在寻找135美元的股票。

恩智浦将芯片用于汽车无钥匙进入、信息娱乐和雷达、安全支付卡和许多其他技术。这是高通保持独立公司的一个重要机会。

与恩智浦的交易不仅将在2019年前以每股1.50美元的速度增加高通的利润，还将使高通的业务多元化，不仅仅是销售放缓的智能手机。

如果没有恩智浦，高通将蜂窝技术扩展到汽车、物联网产品和其他新兴产业的增长前景可能会受到阻碍。

恩智浦是高通公司极具战略性和吸引力的收购项目，它提升了我们领先的5g技术的价值，董事长保罗·雅各布斯在一份声明中表示。我们还认为，修订后的协议为高通和恩智浦的股东提供了确定性。

恩智浦的收购已获得八家全球竞争监管机构的批准，但仍在等待中国的批准。

博通以1220亿美元收购高通的恶意成本仍不清楚。然而，这确实使其收购成本更高，并可能增加交易面临的监管障碍。

博通首席执行官霍克坦(Hock tan)表示，他对高通公司82美元每股的最佳和最终报价是基于恩智浦110美元每股的报价，或者根本没有报价。如果高通为恩智浦支付更多，他并没有明确表示博通将会做什么。

博通周二早些时候表示，它正在评估自己的选择。

在一份声明中，博通猛烈抨击了高通的举动，称修改后的恩智浦出价远远超过了高通一再承认的全面、公平的价格。

我们相信，任何负责任的董事会都将认真寻求博通的建议，以最大化博通的价值和恩智浦收购位于新加坡和圣何塞的恩智浦的条款。博通公司认为，此次提价表明高通公司的董事会忽视了其让高通公司股东价值最大化的诚实义务。

博通公司已经向高通公司的11个董事会提名了6名候选人，高通公司促成了1220亿美元的敌意收购。高通公司的股东将在3月6日的年度会议上投票支持博通公司的候选人或现有董事会。

博通最近得到了一些好消息。当时，一家颇具影响力的投资咨询公司——机构股东服务公司建议高通股东投票支持博通的四名高通董事会候选人。另一位代理顾问格拉斯·刘易斯(glass lewis)周二建议高通股东支持博通的全部六项替代提名。

格拉斯·刘易斯(glass lewis)和iss的建议对于大型指数基金和持有高通大部分股份的共同基金非常重要。

伯恩斯坦研究公司的分析师Stacy rasgon在一份报告中说:我们将看看博通现在在做什么。虽然他们目前的报价是基于恩智浦的110美元，但他们当然不能根据恩智浦的新价格进行新的报价。

高通指出，恩智浦去年的财务表现好于预期，当时两家公司于2016年10月签署了合并协议。营业收入同比增长20%，汽车销售增长11%。

除了提高恩智浦的价格，高通公司还在投标报价中协商了修改后的条款。现在，持有恩智浦至少70%股份的股东必须承诺，出售其收购股份的收益将从之前的80%下降。

高通公司计划用现有现金和新债务为恩智浦的提价提供资金。恩智浦股东的最后期限延长至9天。

高通公司股价周二收盘下跌86美分，至63.99美元。博通股价上涨73美分，至249.62美元。

来源：搜狐微门户