我们恐怕正在经历一场伪互联网革命！O2O？团购？

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互联网产业规模化后，边际成本趋近于零没有发展趋势。

这篇文章是由王珂授权的《我是黑马》出版的。

在移动互联网时代，互联网革命似乎能够颠覆所有行业。然而，这场革命仍将持续几年，但哪些行业真的被颠覆了？O2o尸体随处可见，共享经济的真实性受到质疑，超级生态正遭遇各种水逆转，虚拟现实和人工智能仍然是虚幻的。我越来越觉得我们近年来经历的轰轰烈烈的革命浪潮是一场伪互联网革命！

作为一名互联网从业者，我计划从o2o开始，用一系列文章分享我对这一革命浪潮的浅显理解和思考。什么是o2o？我认为李开复先生说o2o是集体购买是非常准确的。许多年过去了，千团大战的硝烟依然消散，一个独角兽级的企业美团出现了。然而，美团仍是一家烧钱的公司，所以说美团仍是一家资本导向型公司不应受到批评。

网络思维？o2o？团购？

我认为o2o本质上不属于互联网。这是一个典型的伪互联网概念，具有三个特征:

它不是由信息技术创新驱动的；

互联网产业规模化后，不存在边际成本趋近于零的发展趋势；

重建了消费场景，但并没有显著提高产业链上下游之间的协同效率。加而不减后，对于大多数传统行业来说，在线仍然是一个信息中介平台属性，日益繁重的线下扩张模式已经严重偏离了最初忽视公司和运营的初衷。

时至今日，美团在市场份额、规模和销量上已成为独角兽，甚至具有行业垄断的特征，但其盈利模式仍不明朗。在美团的发展过程中，我们深刻地体会到了资本的野蛮，但没有看到它对垂直产业的重塑和产业结构的优化。

例如美团美食区，餐饮业商户的变化主要表现在支付和客户分流方面，如就餐或就餐、外卖或外卖、高或高、低或低，基本线下运营模式和营销成本几乎没有变化。所谓的创新中央厨房模式尚未普及。即使几个中央厨房的整体运营成本和运营风险没有降低，效率也没有显著提高。相反，在减少补贴和争取平台利润的过程中，供需双方的实际营销成本都呈现出上升趋势。消费者需要支付送货费，商家需要与平台分享利润。收购美国集团的商家已达到20%左右的水平，集团的单价约为5%。最近，美国集团还说，餐饮业真的这么赚钱吗？不要。

目前，我所在公司近80%的客户是成长中的餐饮连锁企业。近两年对客户群体的不断调查使我深刻认识到，餐饮业是一个典型的单一产品毛利率高、综合经营净利润低的行业，其显性和隐性业务风险较高。单个产品的平均毛利率为50%，某些类别(如火锅)的单个产品的毛利率可以达到60%以上，但精品餐厅的综合净利润率约为15%，快餐和预付摊模式的综合净利润率略高于20%-30%。在要求特殊项目和折扣后，美国集团的集团订单还需要客户单价的5%左右的利润，这几乎是对商家的抢劫。这家美国集团的外卖抢走了约20%的顾客单价，这不仅是抢劫，而且几乎是一种力量。在卖淫的节奏中，如果商人不最小化成本，包括使用劣质原料的不正常手段，他们将几乎完成美国集团的工作，然后将租金利润支付给地主，然后他们将支付各种税费并与之打交道。在不可抗力的情况下，如自然灾害和人为灾害，最好的解决办法是关闭。此类业务抗风险能力极差，可持续经营能力更差。美团越来越像杀鸡取卵的做法，让许多线下企业都在犹豫是否要开放相互伤害模式。如果你不保持皮肤，会发生什么？可想而知，美团的利润前景如何？

美团变成独角兽的那一天，它迷路了！

让我们做一个微观分析，看看美团目前的模式对餐饮业的线下商户是否有价值。首先，我们需要知道是什么让餐饮业盈利。餐饮业是一个高频产业，在成长期需要商家的投资。商家经营成败的主要风险是在成长期，这在行业中通常被称为店铺增长期。成长期的长短与其门店的规模成正比，一般从3个月到18个月不等，而大型高端精品餐厅可能更长。只要一个商店已经过了成长期，它就会进入盈亏平衡后的快速成长期，即成本回收期。作为运营商真正的高回报期，客户基础基本固化，风格和品味得到广泛认可，即品牌溢价和服务附加值得到展示的时期。在此期间，不仅利润稳定，而且投资回报高。如果商店易手，目前在回收固定资产投资的基础上，至少可以增加5倍以上的年净利润投资回报，所以餐饮业是一个很大的投资潜力，我想强调品牌溢价的重要性。无论一家餐馆店有多小，它都会产生品牌溢价，比如北方的普通驴打滚店，南方的小面馆等等，尤其是高档餐厅和高档餐厅。例如，海底捞的一家店铺只要开始持续盈利就非常有价值，这意味着它的估值很高。美团的一个盲点是它无助于餐厅品牌价值的提升。在许多当地市场，美团仍需依靠品牌形象好的商店来提升品牌形象。我认为这是美团向团购模式的野蛮扩张所带来的巨大悖论。

团购模式可以初步帮助广大门店在成长期带来顾客，提升品牌形象。其品牌推广依靠相对较低的价格优惠来吸引顾客进入体验商店，体验经济本身肯定能提升品牌。每个人都还记得千人团战争。疯狂的钱被用来补贴供求双方。在激烈的竞争中，出现了异常的营销策略。与一些高质量的商家达成了独家包销策略，这相当于花钱买下商店的生产能力。商人并不愚蠢。这是互联网红利。在薅羊毛谁不会这么做？有多少企业能抵挡住真钱的诱惑？顾客进了店，菜品和服务质量直线下降，节省的成本就是老板的利润！更不要说一些肆无忌惮的老板与内外推手勾结，在各个岗位上刷账。躺着数钱真是一个疯狂的时刻。结果，消费者形成了一种根深蒂固的团购印象，这意味着团购很便宜！资金雄厚的团购平台占据了城市的战略优势，获得了市场份额，失去了品牌授权的属性，杀了一百个敌人，输了八百个！正是在这一时期，美团和公众评论大出风头。在团购进入巨型模式后，我认为公众评论已经开始纠正错误。它强调社交网络的属性，并引导ugc(用户提供的内容)进行评论，为商家提供口碑传播，即品牌推广。评论对品牌很有价值。结果美团与公众评论合并后，随着公众评论核心团队的离去，这一优秀基因消失得无影无踪。新美团实际上开始了一个类似竞价排名的商家推广策略，这不是创新，而是倒退！我认为阿里应该有一些理由退出并重启口碑。作为一个观察者，我不明白美团的核心团队有没有吃东西，背后有没有腾讯。我们怎么能有选择地忽略社交网络的先进性呢？今天的头条都开始推出与微博高度相似的产品。范布的创始人张一鸣在外人看来似乎痴迷于社交网络。美团的王兴队怎么能自相矛盾呢？在我看来，美团未能做好评估是一个巨大的战略失误，它失去了为商家提供品牌授权的机会。弥补已经太晚了。许多聪明的企业已经开始使用在微信上建立群组的简单方式来为普通用户推广社交网络。微信支付非常方便，你可以多扫描一个二维码进入群组。订餐、小红包和许多促销活动都有折扣。时不时地，你还会组织一次美食家聚会，而且例行公事很完美！与美团盲目利用分流来胁迫商家相比，谁的网络思维更好？

总有办法的，关键在于去哪里！

在失去了授权线下商家的机会后，发挥技术公司应该有的信息技术授权策略永远不会太迟。美团也有类似的产品，但很明显，产品逻辑在于控制商家，而不是赋予他们权力。相比之下，百度糯米推出了一系列线下商家授权产品，如旺铺和直通车。重要的是打通百度手机和百度地图这两个高频门户的资源，形成美团在商家品牌展示和分流方面的3v1局面。下一步将是推出基于大数据肖像的推送服务，这比美团的利润分享点更糟糕，而且显然有必要利用美团渴望ipo来盈利的事实。再看看美团，也许并不是没有类似的产品，但它的本地推广团队在与商家沟通时过于简单和粗鲁，盲目地威胁和挤压，没有推广和授权产品。我认为美团最近最明智的决定是取消当地的推广团队，解雇数千名员工，解雇1万名员工，这不仅是成本控制的考虑，也是对其业绩和能力的不认可。百度糯米对百度来说是不可或缺的。即使未来没有巨额投资烧市场，依靠整合百度的资源稳步前进，也许我们真的可以等到美团石油耗尽崩溃的那一天，然后我们才能收获市场。美团最近才完成短款支付板，数据量巨大，但其技术能力能否尽快实现？与英美烟草相比，美团的大数据挖掘能力还很初级。

美团酒店业务是非餐饮业务中增长最快的。我只想说，有没有比携程更大的优势？有什么创新功能吗？美团是一只失去了原始心脏的独角兽。他一路跑来，把集体购买甚至o2o都带离了轨道。他正在成为烈士，期望消费升级是不现实的。

来源：搜狐微门户