国美零售：与京东订立1亿美元认购债券协议 转换价每股1.255港元

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5月28日，国美零售宣布，公司(作为发行人)已与投资者(作为认购人)签订认购协议，认购价格相当于债券本金的100%(即1亿美元)。

公告披露，投资者是一家根据香港法律注册成立的有限公司，是京东公司的全资子公司。

根据公告，初始转换价格为每股1.255港元。假设转股权已全部行使，将配发及发行621，513，944股新股，占(I)本公告日期本公司现有已发行股本的约2.88%；以及(ii)在分配和发行转换后的股份后，约占本公司已发行股本的2.80%(假设本公司已发行股本没有其他变化)。

转换后的股份将根据一般授权进行分配和发行。国美零售表示，在认购完成之前，投资者可以通过合同置换，将其认购协议项下的所有权利、利益和责任转让或转移给京东的全资子公司。

京东表示，与国美零售的战略合作是在国美官方旗舰店正式落户京东平台后，双方合作的进一步深化。根据协议，双方将基于多年积累的线上线下优势，实现更高效的商品供应链协作、整合和互补，共享物流配送和安装服务资源，合作开展包括金融服务在内的全方位业务。

来源：搜狐微门户