华为腹背受敌？苹果、高通等出手 爆买台积电产能

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最近，苹果、高通、联发科技、amd等。TSMC第四季度的订单显著增加了700万英镑。

抢占华为的市场份额，苹果高通增加了7纳米订单

到目前为止，TSMC还没有获得美国政府的许可，并且在9月中旬之后将无法向华为运送他的直升机。今天，台湾《商业时报》报道称，TSMC已经向其他客户开放了原本由华为在第四季度预订的先进处理能力。最近，苹果、高通、联发科技、amd等。在第四季度，TSMC的订单显著增加了7纳米。在第四季度，TSMC的7纳米生产能力将保持满负荷，其5纳米利用率将保持高水平。

这些订单满足了TSMC华为公司的订单，一些分析师预测TSMC的年收入目标将顺利实现。TSMC股价最近连续六个月上涨，累计涨幅接近10%，市值涨幅超过200亿美元。

美国对华为的持续压制将不可避免地影响华为的手机销售，尤其是其在海外市场的份额。苹果和三星等许多手机制造商扩大了手机芯片的采购，并通知供应链扩大手机出货量，以尽一切努力抢占华为的手机市场份额。

早在本月初，618电子商务节正式拉开帷幕，iphone成为最大赢家。据报道，618开通仅五个小时后，天猫的iphone营业额就超过了5亿元，创下了有史以来最快的记录！这个数字远远超过了iphone在中国一天的营业额(约3亿英镑)。更出人意料的是，售价高达10，899元的iphone 11 pro max出人意料地进入了销量前十名！

苹果首款支持5g的iphone也将于今年下半年发布。据报道，iphone 12的发布将包括四款新的oled显示器，包括5.4英寸的BOE超级视网膜oled显示器。在a股二级市场，苹果新手机产业链股票的炒作也开始提前发酵。例如，BOE A股的股价最近发生了变化，曾在今天早盘收盘时跌停。

苹果新的手机处理器是苹果最新的a14处理器。据来自供应链的消息，iphone 12相关芯片已经在TSMC投放，a14应用处理器将在第四季度消耗TSMC约12-13万个芯片的5纳米生产能力，并打算获得华为HiSilicon最初预留的5纳米生产能力，同时增加a13/a12应用处理器生产能力，这将增加7纳米的总投放能力。

此外，高通公司在第四季度增加了约3.5万至4万个7纳米订单，此外还有用于iphone 12和其他客户的5g手机芯片的原始5g数据机芯片，以及oppo、vivo和其他手机工厂订单的扩大。

联发科技还受益于手机制造商发布订单的扩大，第四季度增加了2.5万至2.5万个7纳米订单。至于amd，由于对zen2/zen3架构处理器、RDNA/RDNA 2架构图形芯片以及为索尼和微软制造的定制游戏机处理器的需求增加，第四季度增加了10，000至15，000张7纳米幻灯片。

9月份之后，TSMC将无法为华为工作

据此前媒体报道，美国商务部工业安全局出口管理条例明确规定，华为将被限制使用美国技术和软件在海外设计和制造半导体。为了减轻对已经生产一些订单的工厂的影响，还规定2020年5月15日前生产的华为产品不受新规定的约束，但这些产品必须在2020年9月14日前出口、中转或交付。

在禁令发布之前，TSMC首先为华为生产了带有第一个掩膜工艺的晶圆。在针对华为的制裁升级后，华为还紧急向TSMC下了订单，包括5纳米/7纳米工艺。TSMC也在满负荷生产，增加供应，以便在宽限期内发货。

这也意味着，如果目前的情况不变，台积电将不会在9月14日之后进行hisilicon的芯片生产，外界对台积电空.之后的产能有所怀疑

华为是TSMC的第二大客户，TSMC失去了华为的订单，这将导致公司产能利用率大幅下降。为了实现该公司15%-18%的预期年收入同比增长，它将不得不接受苹果、高通、联发科技和超微等主要客户最近增加的大量订单。

华为正在推出5g汽车，汽车网络概念股预计将从中受益

华安证券认为，华为的手机产业链将受到美国对华为制裁的最严重影响，因此华为肯定会寻找下一个利润增长点，以对冲手机产业链的影响，并认为智能联网车将成为华为下一个新的增长点。华为在2019年成立了汽车解决方案事业部，以总公司未来的增量市场为目标，规划了三条主线:智能联网汽车、智能驾驶室驾驶和自动驾驶。

就在上周，比亚迪正式宣布，比亚迪韩将是全球首款搭载华为5g技术的量产车，这也是华为5g汽车模块的首次商业应用。

早在2019年世界新能源汽车大会上，华为5g+c-v2x车载通信技术就成功入选全球新能源汽车八大创新技术之一。华为开发了世界上第一个5g车载模块mh5000，它是基于华为5g多模终端芯片巴龙5000开发的。据悉，该模块能够使车载终端具备高速、低延时5g移动通信能力，同时还具备车路协同的c-v2x通信能力。

此外，最近，华为与一汽集团等首批18家汽车公司一起，正式宣布成立“5g汽车生态圈”，加快5g技术在汽车行业的商业化进程。

安信证券认为，华为已经推出了全堆栈智能联网汽车解决方案，有望在国内汽车联网和自动驾驶市场的分红期取得成功。建议关注华为的汽车产业链和潜在合作伙伴，其中广州汽车集团aion v是全球首款搭载华为巴龙5000芯片的5g新能源汽车，比亚迪与华为签署了全面战略合作协议。

来源：搜狐微门户