中芯国际：网上路演时间为7月6日9点至12点

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7月3日，SMIC宣布了首次公开发行股票并在科技板块上市的在线路演。公告显示，SMIC将于2020年7月6日上午9: 00至中午12: 00进行网上路演。

根据公告，SMIC的发行是通过向战略投资者定向配售(以下简称战略配售)、向符合条件的投资者进行线下询价配售(以下简称线下发行)和向在上海市场持有无限制a股和无限制市值存托凭证的公众投资者进行网上定价发行(以下简称网上发行)相结合的方式进行的。

本次发行的所有股份均为新股，初始发行股份数为1，685，620，000股，占发行后(超额配售选择权行使前)总股本的23.62%。发行人授予海通证券初始发行规模15%的超额配售选择权。如果超额配售选择权得到充分行使，已发行股份总数将扩大至1，938，463，000股，占已发行股本总额的26.23%(超额配售选择权得到充分行使后)。所有这些都是公开发行新股，公司的股东不公开发行股票。

本次发行拟进行首次战略配售的股份总数为8.4281亿股，占首次发行股份总数的50%，占超额配售选择权完全行使后本次发行股份总数的43.48%。其中，联合保荐机构关联子公司海通创业投资有限公司和CICC财富投资有限公司的股份数量估计为公开发行股份的2%，即3371.24万股。

最终战略配售数量与初始战略配售数量之间的差异将根据回调机制规定的原则进行逆转。回调机制启动前，线下初始发行674，248，000股，占超额配售选择权行使前初始战略配售金额扣除后初始发行的80%，占超额配售选择权行使后初始战略配售金额扣除后初始发行的61.54%。回调机制启动前，网上初始发行价为168，562，000股。在行使超额配售选择权之前，扣除初始战略配售金额后，占初始发行金额的20%。在回调机制启动前和超额配售启用后，首次网上发行额为4.21405亿股，约占超额配售选择权全面行使后扣除初始战略配售金额后发行总额的38.46%。

来源：搜狐微门户