估值18亿元 泽汇科技拟被上市公司收购

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【亿邦电力新闻】5月17日，亿邦电力获悉，日前，上市公司发布了《发行股票、可转换债券、现金购买资产、募集配套资金及关联交易方案》。

根据“预案”，启步股份拟通过发行股票、可转换债券和支付现金的方式，购买、马、深圳张裕、龙岩持有的科技88.5714%的股份。

根据意向协议，本次交易的预评估基准日为2019年3月31日，目标公司100%股权的预计价值为18亿元，88.5714%股权的交易对价初步确定为15.9亿元。各方同意聘请具有证券业务资格的评估机构对惠泽科技100%的股权价值进行评估，并根据评估确认的股权价值协商确定最终交易价格。本次发行股票购买资产的发行价为8.51元/股，不低于首次董事会决议公告日(定价基准日)前120个交易日公司股票平均交易价格的90%。

依邦动力称，启步有限公司是一家专注于童鞋、童装及配饰的设计、研发、生产、采购和销售的企业，其主营业务并未发生重大变化。其品牌“abckids”作为国内儿童用品行业的知名品牌，主要定位于中间市场。

值得注意的是，首发股票采用分销和直销相结合的销售模式，线上和线下。其中，在线部分主要在天猫和JD.com等电子商务平台上合作。线下，截至2018年12月31日，公司终端门店数量为2374家，覆盖31个省、市、自治区。直销模式的门店从2015年12月开始设立，截至2018年12月31日，公司共有23家直营店。

惠泽科技成立于2003年，总部位于广东深圳，在广东中山和湖南长沙设有分公司，仓储中心位于深圳、东莞、美国东部和西部。惠泽科技是中国最早进入和出口跨境电子商务的企业之一。

在跨境电子商务业务中，深圳坂田五大知名跨境电子商务企业已成为“坂田五虎”，而惠泽科技则是“坂田五虎”之一。

据公开信息，惠泽科技已落户易趣、亚马逊、速卖通、许愿、沃尔玛、shopee等平台，覆盖全球180多个国家和地区。其产品涵盖服装、鞋帽、美容化妆品、3c电子、手机及电脑周边产品、妇幼玩具、宠物用品、户外运动、家居百货等多个类别，拥有数十万个产品和50多个自主品牌。

据亿邦电力称，事实上，早在2018年12月8日，启步就宣布计划以2亿元人民币收购深圳惠泽科技有限公司(以下简称“惠泽科技”)11.43%的股权。

根据未经审计的数据，2017年，惠泽科技的营业收入为17.6亿元，净利润为8226万元。2018年1月至9月，营业收入12.8亿元，净利润7868万元。

根据惠泽科技最后一次股权转让的业绩承诺，惠泽科技经审计的净利润2019年不低于1.5亿元，2020年不低于2亿元。根据惠泽科技有限公司连续两年的平均经审计净利润，确定其年度经审计净利润为1.75亿元。同时，按照10倍的估值，惠泽科技有限公司的总估值为17.5亿元。

来源：搜狐微门户