BATT陷入刺刀血拼 5G+下沉市场酝酿新的机会

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questmobile今天发布的《cmnet 2019年半年度报告》显示，2019年第二季度全网用户下降了200万，时间红利即将见顶；从2018年12月到2019年3月，用户时间增长率从22.6%下降到11.8%，2019年6月，增长率进一步下降到6%，平均每日时间为358.2分钟。

Batt在刺刀购物中被抓住。从用户持续时间来看，腾讯和百度都有所下降，腾讯的份额从45.9%下降到42.3%，百度从7.5%下降到6.3%；阿里系统和字节跳动系统上升，字节跳动系统从10.3%上升到11.7%，阿里系统从10%上升到10.1%。

根据该报告，当用户的时间增长放缓时，每月使用的应用类型数量的增加意味着用户的注意力被子轨道之间的轨道所吸引:目前，平均每人每月使用的应用数量高达18个类别，同比增长11.8%。从时间增长的角度来看，娱乐内容消费仍然是时间增长的主要来源，尤其是短视频行业，其贡献了总时间增长的60%以上。

从细分行业的用户规模来看，手机游戏、短片和音乐等泛娱乐行业的人均使用时间显著增加。先行者首先获得全景生态带来的增长红利，许多玩家通过小项目实现弯道超车，改变行业原有的竞争格局。

新的机会也正在酝酿:1。5g将推动物联网成为物联网爆发的前夜，智能家居、智能汽车等行业，数百亿终端设备将接入互联网，数万亿智能设备市场将被激活，或者说多少想象的空空间将被激活。2.旧的变化使市场陷入困境。在短片之后，阅读、音乐和游戏都向下突出，但幽默笑话却成了亮点。有趣的是，生活和鸡汤已经成为征服低迷市场的三把斧子。 与不下沉的市场用户相比，富裕且无所事事的下沉市场用户更注重取悦自己:寻找食物、出去散步、放松和娱乐、给生活增添一些色彩已经成为他们最喜欢的短片内容。

在电子商务领域，报告指出，电子商务行业的发展迎来了下半年，行业整体用户规模接近10亿，与去年同期相比净增1.35亿用户。其中，下沉用户已经成为移动购物平台竞争的关键群体，在过去的一年中，该行业增长了7000万；但是，他们的使用时间的增量只有一线用户的三分之一，他们的使用习惯还需要培养。

以下是报告的核心要点:

股票市场的竞争:移动互联网人口红利的上限已经到来，玩家更加关注用户价值和可持续的商业流动性

下沉市场的红利:下沉市场的泛娱乐和消费潜力进一步释放，下沉人口成为各家庭竞争的焦点

全景生态军备竞赛:batt的八个平台和终端企业共同推出小项目，全景生态布局成为获取用户的有效武器

下一个万亿市场:在5g商业化的第一年，基础设施建设的步伐已经加快，物联网时代已经逐渐来临

私有域流量的兴起:私有域流量叠加在svip上，创造了一种支付用户强大流动性的新模式

品牌营销的新模式:新人类如Z一代的价值感知促进了品牌的崛起和营销逻辑的改变

短片实现速度加快:用户规模已上升至8亿，直播和交付等商业手段已牢牢占据用户钱包和广告商的预算分配。

1.整体经济形势正在好转。互联网在不断变化，杀戮依然激烈

1.1中国的消费市场正在逐渐回暖。经过4月份的缓慢增长，6月份社会消费品零售总额增长9.8%，并保持增长趋势

1.2城乡差距进一步缩小:从可支配收入和消费支出来看，农村居民的增长率高于城市居民，农村居民的消费潜力是可以预期的

1.3受各种经济因素影响，2018年中国广告市场增长率仅为2.9%。网络广告显著促进了广告市场的增长，但增速仍有所放缓

1.4互联网广告结构已经悄然改变。视频、信息流、电子商务和社交网络等新兴网站的广告增长率高于整个互联网，这将在未来占据更多广告商的预算

1.5以云计算、智能终端和大数据为基础的工业互联网经历了“概念-政策-路径”的发展过程后爆发，新兴企业和传统企业成为积极参与者

1.6巨头之间的市场竞争越来越激烈，球棒的渗透率都超过80%；在手机流量红利基本消失的情况下，标题突破了短视频产品的趋势，月度用户规模同比增长20%以上，用户竞争日益激烈

1.7巨人的护城河仍然牢不可破。batt占据了整个网络的70%，而字节跳动的比例继续上升到11.7%。争夺用户注意力的竞争越来越激烈

2.时间红利正在逐渐消失，小项目仍然有机会

2.1 cmnet的每月活跃设备规模达到11.4亿台的峰值，2019年第二季度的用户规模在一个季度内下降了近200万台

2.2与此同时，用户平均每天在移动互联网上花费近6个小时，但时间的增长率已经放缓

2.3当时间增长放缓时，每月使用的应用类型数量的增加意味着子轨道之间的跨轨道用户的注意力被剥夺:目前平均每月人均使用的应用高达18个类别，同比增长11.8%

2.4从规模增长来看，政府信息化工作取得了很大进展，电子政务产业继续强劲增长。此外，高考季节催生了大量与志愿服务相关的高等教育申请。

2.5从时间增长的角度来看，娱乐内容消费仍然是时间增长的主要来源，尤其是短片行业，其贡献了总时间增长的60%以上

2.6从细分行业的用户规模来看，手机游戏、短片和音乐等泛娱乐行业的人均使用时间显著增加

2.7小项目轨道的重要性得到加强:百万级以上的小项目数量同比增加了一倍，应用场景更加广泛

2.8具体来说，在实用工具、生活服务和手机视频方面，小程序的数量超过100万，而手机购物小程序往往集中在头部，500万订单的比例明显增加。

3.2019年第二季度cmnet增长的黑马案例

3.1案例1:随着夏季的临近，日常活跃的keep用户越来越多；群发功能和应用市场推动keep每月活跃用户的努力显著增长

3.2案例2:作为阅读集团进入网络文学飞行小说免费阅读市场的产品，“真正的免费内容创新+广告为核心利润”模式成功吸引了对价格敏感的新读者

3.3案例3:甜蜜的相机是快手的第一款相机应用。用户可以直接将内容分享到快捷的短片中，实现从内容制作到分享的开放，构建一个完整的快捷生态系统

4.国内手机品牌的崛起，华为已经成为一个民族的骄傲

4.1随着国产手机的崛起，四大手机品牌的市场份额进一步扩大到65.7%，苹果手机的市场份额持续下降，华为与苹果的差距进一步缩小

4.2“果粉”忠诚度下降，更多ios用户转向安卓，ios用户忠诚度下降；就流行机型而言，华为已经成为苹果最强的对手

4.3安卓用户忠诚度进一步提升，华为用户品牌忠诚度最高

cmnet的新功能

1.5g商业化的第一年，基础设施建设进程加快，万亿市场即将爆发

1.1 5g商业进程正在加速，特别是商业牌照正式发放，行业发展进入快车道，万亿市场建设开始

1.25g将推动物联网iot应用的爆发。预计智能家居、智能汽车和其他行业将首先受益，数万亿智能设备市场将被激活

2.下沉的市场用户进入“越机时代”

2.1下沉市场已成为2019年最重要的战场。泛娱乐产业在低迷的市场中优先考虑分红，其中短片最为突出，同比增长超过1亿

2.2下沉用户对移动互联网的依赖进一步加深，娱乐和生活相关应用在下沉市场中获得了最多的新用户

2.3与非下沉式市场用户相比，富裕且无所事事的下沉式市场用户更注重取悦自己:寻找食物、出去散步、放松和娱乐，以及给生活增添一些色彩已经成为他们最喜欢的短片内容。

2.4“质量+兴趣刺激+社会裂变”已经成为在低迷的市场中吸引用户的有效手段

2.5在熟人关系和社会分化的推动下，小卖部服务同比增长84.8%；新鲜的电子商务也带来了56.5%的增长

3.多入口流布局和全景生态流的军备竞赛开始了

3.1移动互联网巨头的平台竞争不断升级，每个家庭都加入了全景生态的竞争。一年内宣布的小型项目平台的数量已经扩大到八个

3.2英美烟草为小节目竞争，每个小节目都有自己的特点:微信小节目基于社交流量，赋予生活和娱乐场景以力量；支付宝小程序依靠阿里强大的业务能力来扩展集团消费业务的跨场景用户；百度智能小程序更加开放，它是基于开源联盟来服务于广泛的垂直互联网玩家

3.3先行者优先考虑全景生态带来的增长红利，许多玩家通过小项目实现弯道超车，改变行业原有的竞争格局

3.4全景生态的交通红利:小年糕的反击切入中老年用户。除了提供符合他们审美标准的内容，它还降低了拍摄门槛，推出了一键式视频制作等工具。它的微信只花了一年时间，用户数量飙升至2.3亿

3.5全景生态可以优化用户整体生态结构的应用。例如，淘宝电影和猫眼在电影表演行业的典型应用，通过群体的小节目流量加持，从应用中获得人群分离

3.6超级应用颤音短片和今天的头条，利用自己的小程序生态，引导汽车皇帝谁也是标题系统，实现交通协调，并了解汽车皇帝标题小程序的日常活跃用户接近50万

4.私有域流量叠加在svip上，创建了一个强流动性的新模型

4.1基于内容兴趣或信任关系的私有域流量比公有域流量用户更准确、更方便，转化率、客户单价和回购率更高

4.2淘宝店主通过直播将平台搜索引导的公共域流量转化为店铺粉丝，最终通过专属客户服务或会员权限将公共域流量转化为私有域流量

4.3短视频平台的大V也重视私有域流量的规模和质量。大V产品和内容的结合吸引了比普通用户消费能力更强的粉丝用户

4.4此外，主要典型平台的生态会员权利也在不断完善。以电子商务为例，除了购买相关权利外，视频成员、生活服务、音乐、阅读等权利也逐渐加入了svip家族的行列

4.5京东、腾讯视频和爱奇艺联合推出生态会员；618“腾讯视频联动京东加会员”活动刺激了用户购买付费会员，也带动了火锅视频的增长

5、品牌零售新戏-传统零售

5.1传统零售业的数字移动发展过程:依靠移动渠道实现各种灵活的品牌创新和用户操作游戏性

5.2典型传统零售商的移动互联网流量增长案例

5.3典型案例1:依托“高人流+高品质低价格+快速迭代”的运营模式，品牌生活百货的零售模式深得市场认可，名品冲击ipo，新兴的nome Nomi家居也在快速发展。小程序用户的规模显著增加

5.4典型案例1:与名优产品相比，产品风格定位于北欧设计风格的nome Nomi Home更加“理性和成熟”，吸引了更多的男性用户和高级用户

5.5典型案例2:屈臣氏，一家拥有3600多家店铺的美容护理零售商，继续培育移动平台，开发小型项目，并依靠闪电送货等移动服务来重振线下交通，推动高生态增长

5.6典型案例3:优衣库(Uniqlo)是一个时尚快速发展的服装品牌，通过联合品牌的时尚品牌和各种流行的IPs迎合不同人群的兴趣和偏好，准确拓展新的人群群体，构建中国市场的活力，推动销售增长

以5月24日漫画联合名称的发布为例。在同一天0: 00发布后，它被抢购一空，很多款式都卖光了。随后优衣库公共账户发布了微信小程序补充链接，这给优衣库小程序带来了一波流量高峰

6.z代价值观改变了品牌崛起和营销逻辑

6.1z一代已经成为移动互联网舞台上的主力军，活跃用户数量已经达到2.75亿。他们是互联网的原住民，对互联网有着天然的依赖。每月平均使用时间增加了6.1%

6.2一代人热爱时尚，喜欢拍照。他们有个性，容易受种草的影响。新品牌和高价值的新产品以及强烈的设计感往往能很快吸引他们

6.3z一代也愿意为怀旧和情感买单。老式的国内品牌在跨境和跨知识产权联合营销方面受到限制，这也是他们所追求的，而老品牌已经重获新生

6.4以高价值、照片分享和友谊为特征的新品牌如耐雪的茶和西茶迅速崛起，超过一半的消费者是Z一代

中国移动通信网的垂直产业发展

1.泛娱乐产业

1.1随着全民娱乐时代的到来，移动视频行业的普及率已经达到96%，手机游戏、手机音乐、数字阅读等垂直领域都有不同程度的增长

1.2短视频已成为移动视频行业用户增长的主要推动力，用户规模同比增长2亿，与在线视频的差距进一步缩小；短视频行业的时间比例上升至12.2%

1.3在线视频行业

1.3.1网络视频行业又回到了硝烟中，三条腿的格局略有改变，主力球员的竞争变得激烈起来

1.3.2高质量的内容是平台成功的关键，平台的热播剧和自制综艺节目对在线视频平台流量有着显著的拉动作用

1.3.3矩阵多渠道布局全景交通已成为必然趋势。每月有超过4亿活跃用户的超级视频播放器也在全景生态中展示，获得了可观的流量

1.3.4与在线视频行业相比，平台成员中男性活动的比例略高于女性，三类典型平台成员主要是30岁以下的年轻人

1.4短片行业

1.4.1短视频行业仍保持快速增长，6月份新增用户近1亿，增长势头来自35岁及以上用户的减少和三个四线城市

1.4.2短视频行业的入园玩家数量不断增加，人均开放应用数量同比增长10%以上，行业竞争加剧

1.4.3短视频行业的商业化进程正在加快，广告、直播奖励和带货已经成为最重要的商业模式。用户对创意和有趣的广告内容的接受度最高，获得奖励的主要原因是主持人有天赋，会购买更多的美容产品、鞋子和服装。

1.4.4短视频行业竞争激烈，字节跳动有近6亿用户使用三个短视频；腾讯微博也是十亿美元俱乐部之一，百度的短片产品也迎来了大幅增长

1.4.5颤音和快手之间的竞争加剧，重叠用户的数量在一年内翻了一番，达到1.6亿。今年以来，两者都加快了商业化和实现的步伐。颤音更善于发挥集中的媒体价值，而快手则更注重分散的主播和粉丝价值。

1.5手机游戏行业

1.5.1受“总量控制、鼓励优质产品”新政策的影响和用户对游戏质量要求的提高，手机游戏行业的月人均使用时间同比下降了5.3%，行业尚未完全恢复

1.5.2女性玩家对手机游戏的热情不亚于男性。手机游戏制造商开始关注女性的需求，并为她们推出了休闲游戏、淘汰赛和修身游戏，但总体而言空仍有很大的发展空间。

1.5.3由于不需要下载，点击播放，低进入成本等特点。，小游戏的数量更快，大量不需要申请版本号的个人开发者进入掘金。在拥有数百万用户的小型游戏中，个人开发者占了一半以上。

1.6现场游戏行业

1.6.1在资金支持下，游戏直播行业稳步发展，形成了打鱼和虎牙的格局

1.6.2在短视频进入游戏直播的影响下，Betta和Huya的新安装用户规模逐年下降，但新安装Betta的转换率同比略有上升

1.6.3提高用户保留率已经成为直播游戏行业发展的关键。Betta和Huya的活跃用户保持率逐年有不同程度的提高

1.6.4游戏直播行业收入模式逐步完善，流动性持续增加

1.7数字阅读行业

1.7.1数字阅读行业迎来了新的分红期。在免费阅读模式的庇佑下，它打击了正在下沉的市场，行业用户规模增加了1亿，但新用户的使用粘性仍有待培养

1.7.2自2018年下半年以来，免费阅读模式一直在上升。有了免费的正版内容，再加上用户激励，它很快就吸引了流量。截至2019年6月，专注于免费模式的应用数量继续增长，占60%以上。

1.7.3免费阅读正在全面展开。在数百万个阅读应用中，有5个免费阅读应用

1.7.4除了能够阅读正版内容外，免费阅读模式还叠加了现金奖励，极大地刺激了低线城市用户的需求

1.7.5数字阅读内容通过多种渠道发布，经过市场验证，实现知识产权孵化，然后反复实现。版权收入支持作者继续创作，并呈现从内容创作到实现的闭环

1.8移动音乐产业

1.8.1网络音乐产业整体发展稳定，网络音频以丰富的内容和多样的形式吸引用户的注意力，用户规模和使用时间大幅增加

1.8.2行业中长尾玩家之间的竞争非常激烈，只有一半的产品实现了用户规模的增长，差异化的产品定位和内容交互方式成为了突破的关键

1.8.3网络音频行业的增长主要由喜玛拉雅调频和蜻蜓调频带动，两者都保持着20%以上的高速增长，高于整个行业

1.8.4网易云音乐的用户增长率是腾讯的两倍，与腾讯重叠的用户数量已经超过8000万，继续给腾讯造成一定的竞争压力

1.8.5受下架事件的影响，网易云音乐的下载量在6月底大幅下降，但活跃用户规模没有明显变化

2.移动购物行业

2.1电子商务行业的发展迎来了下半年。行业整体用户规模接近10亿，比去年同期增长1.35亿

2.2下沉用户已成为移动购物平台竞争的关键群体，去年行业内净增长7000万；然而，他们的使用时间只增加了一线用户的三分之一，他们的使用习惯仍然需要培养

2.3社会电子商务继续保持强劲增长趋势，一半的黑马产品是通过社会手段开发的。同时，由于前端仓库等设施的不断成熟和新鲜水果价格的波动，新鲜电子商务今年开始成为一股新的力量。

2.4小程序已经成为移动购物平台增量用户的重要来源，但行业仍保持一超两强的格局。手机淘宝用户已达6.8亿，成为用户规模第二大的电子商务平台。接近4亿

3.新闻和信息产业

3.1行业增速回升，精品内容运营取得初步成效。垂直信息应用的增长率明显高于整体信息，综合信息仍然占据主要用户

3.2生态效应越来越明显，协同促进裂变:全景生态新闻信息玩家数量增加，典型全景生态新闻信息生态流量比例增加

3.3“激励+裂变”作为一种新手段的效果开始下降，内容创新成为改变这种状况的重要途径

3.4高质量的内容已经成为留住用户的一项重要措施:许多平台相继推出社交、直播、视频短片等内容形式，以迎合用户的阅读习惯

3.5 ai+5g将改变新闻信息产业格局:在5g时代，更多实时、高清的新闻视频和音频内容将逐渐发挥其改变用户阅读习惯的力量；人工智能合成新闻主播和人工智能写作将进入公众的视野，未来新闻制作和传播的速度将进一步提高

4.财务支付

4.1金融支付用户规模已超过9亿，仅次于社交、视频和手机购物行业，仍保持15%以上的增长速度

4.2支付结算和网上银行是行业增长的主要推动力

4.3与整个网络相比，金融支付行业仍有“下沉”的机会；高端城市在股票交易和综合理财等部分资产管理行业中所占比例较高，而低端城市在现金借贷行业中所占比例较高，“借钱”需求突出

4.4传统金融机构的用户增长非常突出。在银联的背景下，通过大量的线下推广和补贴，用户数量飙升了357%。京东金融上半年的推广活动由618项活动带动，用户数量增长了53%

4.5线下拥有大量用户群的传统金融机构加快了网上渠道的布局，许多银行机构为了提高用户忠诚度，纷纷打造自己的移动生态

4.6位于零售银行的招商银行围绕“应用+客户体验+金融技术”全面探索零售金融3.0，通过产品迭代促进用户增长

2019年上半年Cmnet实力值列表

1.应用程序用户拥有1亿玩家

2.应用程序用户拥有5000万玩家

3、应用用户规模1000万玩家

4.微信小程序用户前100名

5、全景生态独特的交通顶级玩家

6.Z一代更喜欢排名前10的应用程序

7.时尚女性更喜欢前10大应用

8、趋势男性更喜欢前10名应用列表

来源：搜狐微门户