腾讯控股发布公告 计划发行50亿美元票据

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1月12日，腾讯控股宣布计划发行100亿美元全球中期票据，并根据100亿美元全球中期票据计划发行本金总额为50亿美元的无担保高级票据。

扣除承销费、折扣和佣金(发行票据应付的其他费用除外)后，估计发行票据的净资金约为49.81亿美元。腾讯控股表示，该公司打算将票据发行的净收益用于一般企业用途。

腾讯总裁刘炽平先生表示:此次票据发行反响热烈，显示了我们在业务和财务方面的优势，收入组合高度多元化，业务板块持续增长。

据悉，这50亿美元无担保优先票据的定价主要包括以下几个方面:票面为5亿美元的票据，浮动利率为每年3个月加0.605%；一张10亿美元的钞票，票面利率为每年2.985%，两者都在五年后的2023年1月19日到期；10年后的2028年1月19日到期，息票是一张25亿美元的票据，固定利率为每年3.595%；20年后的2038年1月19日到期的10亿美元票据，票面利率为每年3.925%。

腾讯控股表示，在2018年1月19日(纽约时间)发行50亿美元的票据后，该计划下未偿票据的本金总额将约为96.4亿美元。

腾讯控股表示，这50亿美元的债券将在香港证券交易所上市。由于债券发行的完成取决于多种因素，债券不会在香港出售给公众，也不会交给腾讯控股的任何关联人士。

数据显示，截至2014年12月31日、2015年12月31日和2016年12月31日，腾讯的增值服务收入分别为633.1亿元、806.69亿元和1078.1亿元。截至2016年9月30日和2017年9月30日的9个月中，腾讯的增值服务收入分别为786.19亿元和1140.36亿元。

来源：搜狐微门户