动力电池回收成新风口 巨头打响供应链之战

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随着2018年中国新能源汽车进入快速发展的快车道，动力电池行业也成为人们关注的焦点。最近，2018年版新能源汽车补贴政策和《新能源汽车动力电池回收利用管理暂行办法》(以下简称《办法》)相继出台，给产业链各环节带来变革机遇，刺激动力电池产业向高端、大型、集约化快速转型。在多项政策的引导下，行业巨头从2017年开始布局原材料、电池回收等领域，与R&D和生产+储能+回收构建锂电池产业链闭环。随着新能源汽车市场的爆发，如何有效促进产业链上下游各方的合作与创新成为一个重要问题。

报废的高峰期即将到来，电池回收行业迎来了爆炸的第一年

中国为发展新能源汽车创造了良好的政策环境。自2014年以来，新能源汽车的销量呈几何级数增长。根据中国汽车工业协会的数据，2017年，中国生产了79.4万辆新能源汽车，销售了77.2万辆汽车。2014年至2017年的复合增长率达到104%。据公安部统计，截至2017年底，中国新能源汽车数量已达153万辆。

电动客车电池的有效寿命为4-6年。业内预测，2018年中国新能源汽车动力电池将进入大规模退役阶段，电池回收行业将迎来爆炸式增长的第一年。根据东吴证券的计算，2018年退役动力锂电池将达到11.09gwh，其中三元电池为0.16gwh，磷酸铁锂电池为10.93gwh，总计110，100吨，相当于65.91亿个市场。2020年，4.62兆瓦时的三元电池和23千兆瓦时的磷酸铁锂电池将被废弃，相当于148.2亿个市场。

面对即将到来的大规模动力电池报废高峰，政策层面应及时跟进。2月26日，工业和信息化部、科技部、环境保护部等7个部门联合发布了《新能源汽车动力电池回收利用管理暂行办法》，强调汽车制造企业应承担动力电池回收的主要责任，鼓励汽车制造企业、电池制造企业、报废汽车回收拆解企业和综合利用企业通过多种形式合作共建共享废旧动力电池回收渠道。

事实上，废旧电池的回收利用不仅是一个关系到新能源汽车产业可持续发展的环境问题，也是一个经济问题。与传统的铅酸蓄电池不同，锂电池具有较高的回收价值。在钴、锰和镍等上游原材料稀缺、价格持续上涨的背景下，这是一个有待为汽车制造商和电池制造商等产业链挖掘的金矿。

三大势力争夺100亿元的新出路

目前，很多领域的企业已经开始布局电池回收，并逐渐形成了三大力量争夺蓝海的市场格局。第一个是以华友钴业、韩瑞钴业、厦门钨业、天赐材料、天启锂业和赣丰锂业为代表的锂电池材料体系。二是以比亚迪、宁德时代、郭萱高科技、天能动力和AVIC锂电池为代表的主流动力电池企业。三是以创业板、湖南邦普、赣州彭浩、方圆环保、金泰阁、畅游实业、威能环保为代表的第三方动力电池回收拆解企业。

市场的突然崛起不仅是政策和环保要求的推动，也是市场竞争压力的结果。

一方面，中国对钴、锰、镍等稀有金属的严重进口依赖和市场需求的不断释放，导致以钴为代表的锂电池材料价格不断上涨，使得产业链各方面临巨大的制造成本压力。例如，自2015年以来，锂的价格已经上涨了两倍。从2018年新能源补贴政策开始，对车用动力电池的能量密度提出了更高的技术要求。以乘用车为例，如果汽车公司想获得1.2倍的补贴，汽车的系统能量将达到160 Wh/kg，这意味着具有较高能量密度优势的三元正极材料和前驱体的市场需求将继续飙升，原材料供需失衡导致的价格飙升压力将日益增大。

另一方面，锂电池回收的经济效益是显而易见的。通过从废旧锂电池中提取镍、钴、锂等有价金属进行回收，可以有效降低成本，提高企业竞争力。根据郭进证券发布的《动力锂电池回收行业研究报告》，随着新能源汽车下游需求逐渐明朗，国内动力电池制造商在2016-2017年扩大了产能，特别是三元电池的扩大，进一步提高了对钴的需求，因此从废旧电池中回收钴越来越经济。

电池供应链升级，寡头时代即将到来？

新能源汽车的中长期发展取决于动力电池容量的稳定性和性能的提高。为了保证原材料供应，增强企业竞争力，行业巨头纷纷拓展动力电池产业布局，打造R&D生产+储能+锂电池回收的闭环产业链，推动上下游一体化创新发展。动力电池供应链之战已经开始。

在上游原材料领域，各行各业的巨头都在争夺稀缺资源。例如，宁德时代正寻求投资钴基上游原材料，以确保稳定供应；2017年，比亚迪宣布将投资2.45亿元在青海成立一家新公司，开发盐湖锂资源；宝马、大众和特斯拉正在与矿业公司谈判；丰田通商最近以2.82亿澳元换得了澳大利亚锂矿商oroccobre 15%的股份；甚至苹果公司也长期直接从矿业公司接触或购买钴。

在中游地区，高镍三元电池的技术路线受到市场追捧，因为它符合2018年新补贴政策的要求。根据中国有色金属工业协会锂分会的数据，2017年，作为动力电池正极材料的三元材料产量同比增长94%。提前部署三元动力电池的上市公司已经赚了很多钱。2018年，比亚迪的三款纯电动汽车将被新型三元锂电池所取代，这表明比亚迪也积极调整了战略，放弃了磷酸铁锂电池。

在下游电池回收领域，越来越多的行业巨头参与进来。1月4日，中国大厦与重庆长安、比亚迪、沃特马和郭萱高科技等16家新能源企业签署了战略合作伙伴协议。

一些分析师认为，到2020年，大约200家动力电池企业中，将只有10-20家。从2017年动力电池的市场份额来看，行业内出现了寡头垄断企业，宁德时代的市场份额已经接近30%。面对即将到来的寡头时代和市场洗牌，电池企业只有提高市场反应能力、技术研发能力和供应链控制能力，才能在大浪中脱颖而出。(负责编辑:行政)

来源：搜狐微门户