人口红利正在消失 互联网产业面临成本上涨

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[摘要]今年前三季度，童渊实现净利润9.76亿元，同比增长90.74%。

由于一家网络因管理不善而失败，童渊乃至整个快递行业成为春节后的头条新闻。

2月15日，据网上报道，大量快递邮件积压未发，零部件丢失和退货频繁发生，甚至网站关闭。后来，童渊表示，北京的门店因管理不善而关闭，但否认童渊京华关闭。同日，国家邮政局发布通知，要求各级邮政管理部门加大监督检查力度，督促辖区内快递企业尽快恢复生产经营，防止快递邮件积压和网络关闭。

然而，事情并没有就此结束。16日，京东集团首席执行官刘将矛头指向快递业的特许经营体系。他认为快递公司没有为员工缴纳五险一金，导致员工流失。“这是十多年来电子商务高速发展所隐藏的毒瘤。”随后，JD.com披露了员工福利数据。2016年，JD.com为包括基层快递员在内的员工支付了超过27亿元人民币的五险一金。

目前，中国有203.3万人从事社会化电子商务物流业，约为五年前的3.4倍。然而，除去SF快递、JD.com和其他自营快递公司，仍有数百万快递员没有五险一金。由于特许经营制度，“四环一进”巧妙地避免了这种高成本，从而将利润率提高了近10%。

正如微信、美团等移动产品享受互联网人口大规模增长的红利一样，一些线上线下互联网项目也受益于线下成本的红利。在过去的五年里，电子商务、o2o和与互联网相关的汽车创造了大量的就业机会，同时，他们借助廉价的劳动力成本实现了资本市场的估值奇迹。

然而，随着国内人口红利的逐渐消失，劳动力成本的快速上升不仅出现在传统制造业，而且出现在近年来互联网的新兴领域。童渊和申通的招聘困境只是快递和电子商务行业变革的转折点。越来越多的互联网行业将争夺线下资源，互联网的巨大繁荣可能会永远消失。网络汽车行业就是最好的例子。根据当地的新政，春节一过，所有平台都将争夺符合新政要求的司机，而不再参与补贴战的在线汽车行业将迎来新一轮补贴行动。

电子商务“绑架”了快递业

近日，童渊遭遇“破产”风暴，起因是北京一家门店积压了大量快递，网民们怀疑童渊在北京发生了重大变化。《新京报》记者16日从《童渊快报》获悉，通过网络传输关闭的“童渊北京市杏石口路43号”网站已经关闭，记者随后向童渊有关人士证实了这一说法。童渊相关人士表示，该门店因管理不善被关闭，但童渊在京关闭的说法并不属实。商店里堆积的大部分货物已经分发出去了，童渊承诺所有的快递邮件都可以在17天内送达。

出人意料的是，作为国内快递市场的领导者，童渊在中国拥有最高的市场份额，但其净利润却出奇的低。2013-2015年期间，童渊快运快递业务的单票收入分别为5.15元、4.28元和3.82元。主营业务毛利率从2013年的27.9%降至16.3%，净利润从9.48%降至5.93%。

然而，童渊的收入和净利润仍在高速增长。去年前三季度，童渊实现净利润9.76亿元，同比增长90.74%。

虽然目前从事快递业的人数已经超过200万，但是快递业仍然不是一个容易赚钱的行业。根据各快递公司发布的2016年年度业绩预测修订公告，SF快递、童渊、申通和大云去年的净利润分别为43.4亿元、14.5亿元、12.5亿元和12.2亿元，累计金额与网易去年的净利润不可比。

快递行业利润低的主要原因是行业集中度太低，企业没有足够的定价权。中国快递物流信息网首席顾问徐勇告诉《时代周刊》记者，由于电子商务行业消除了快递公司之间的差异，即使快递成本增加，利润也难以提高。“快递公司附属于电子商务行业。虽然他们收到了大量订单，但他们的利润已被压低到接近零，这不利于快递业的长期发展。”

低物流成本促成了当前电子商务行业的繁荣，尤其是近年来兴起的跨境电子商务和农村电子商务，进一步增加了对物流业的需求。根据国家邮政局发布的数据，2016年，全国快递服务企业业务量总计312.8亿件，同比增长51.4%；营业收入3974.4亿元，同比增长43.5%。

然而，电子商务未能回馈快递业。即使经过十多年的发展，快递仍然是一个由汗水和汗水组成的劳动密集型产业。根据阿里研究院去年发布的《全国社会化电子商务物流从业人员研究报告》，近80%的网站从业人员平均每天工作8小时以上，甚至在电子商务推广旺季工作12小时以上，但超过50%的网站从业人员工资在2000-6000元之间，只有少数人能达到8000元以上。

针对京东商城关闭一事，京东集团首席执行官刘在微博上直言不讳地表示，这是一颗隐藏在电子商务十多年高速增长背后的毒瘤。“我们只看到所谓的电子商务就业数据，但我们看不到90%以上的电子商务员工没有五险一金，或者只有可怜的五险一金。现在他们正在吃青春餐。将来谁来养活他们？是时候停止快递业和电子商务表面上的“繁荣”了，这是通过扣除分销商和卖家的福利来实现的！否则，最终损害的是消费者利益和社会利益！”

优缺点加入制度

除了童渊，另一家老牌快递公司申通快递也面临着类似的问题。据了解，上海申通今年春节后也出现了人力短缺，主要是因为很多快递员还没有返回工作岗位，而且大量快递员流向外卖，这使得他们很难招到工人。与快递行业相比，快递员工成为正式员工后可以享受五险一金的福利，每份快递订单5元，收入远远高于快递。

即使你赢了也要加入这个系统，即使你输了也要加入这个系统。对于快递公司来说，特许经营系统不仅有助于网点在全国范围内快速扩张，还避免了五险一金的负担；然而，加入网上商店需要自筹资金，它获得的利润取决于收据，所以很容易在价格战中被动。

根据各大快递公司公布的数据，中通、大云和童渊的特许经营网点数量分别为3541家、844家和2626家，申通有1577家特许经营网点，但没有直营网点，导致对特许经营网点的控制较弱。然而，直销的比例与公司的收入密切相关，直销比例越低意味着资产回报率越高。2013年至2015年期间，申通快运的平均回报率分别为29%、21%和27%，明显高于同行业平均水平。

事实上，近年来，快递公司集体上市后正被资本市场所逼。随着跨境电子商务、农村电子商务甚至o2o的发展，特许经营制度已经越来越过时。虽然附属网点具有轻资产的特点，但很难与快递企业合作完成冷链运输、快递等新领域。

徐勇认为，特许经营制度为国内快递业做出了巨大贡献。没有特许经营制度，中国就不会是当今世界上最大的快递市场。然而，现在所有主要的快递公司都已经上市，加入和转向直销的做法已经成为一种趋势。徐勇预测，未来五年，快递行业自营的比重将会增加，并逐步形成自营为主、特许经营店为辅的格局。

当地司机变得芳香扑鼻

除了电子商务行业面临快递成本上升的问题，在线汽车也开始在北京和上海争夺本地注册司机。

由于上海和北京要求网上汽车的司机必须有当地的户口，滴滴、神舟等平台开始清理不合格的司机，并重新招募有当地户口的司机。据财新网报道，滴滴北京有20多万名现役司机，但其中只有10.7%符合北京国籍的要求。在神舟专车的b2c模式中，有3500名注册司机在北京注册，但符合户籍要求的比例不详。滴滴此前透露，在上海的41万名滴滴司机中，符合上海国籍要求的不到1万人。

为了吸引合格的司机加入我们，春节后，首汽汽车公司开展了推荐新司机的活动，成功的推荐者获得了200元的奖励。另一方面，在新政出台之前，中国的专用车主动进行了调整。根据UCAR 2016年上半年的财务报告，其雇员人数从去年年初的42，000人减少到6月份的36，000人(其中大部分是司机)。

考虑到中国对特种车驾驶员的招聘要求极高，以及当地户籍的限制，预计驾驶员的投入成本将进一步增加。据卢介绍，在中国，特种车辆的日总成本超过500元，其中司机成本占300元。根据神舟专车主要运营商神舟UCAR披露的数据，神舟专车2015年的累计工资为15.67亿元，而2016年的财务数据尚未公布。

可以预测的是，政策的收紧将导致司机一方再次爆发补贴战。从滴滴和Fast的竞争开始，网游司机的收入一直在增长，月收入超过1万元的情况并不少见。然而，在滴滴和优步中国合并后，司机将不再获得高额补贴，他们的收入将降至目前的五六千元。随着政策的收紧，符合户籍要求的司机有望再次享受新一轮补贴奖金。而且，这种情况将继续影响无人驾驶汽车全面普及前的网络汽车平台的发展前景。

来源：搜狐微门户