产业的系统升级与深度技术革命

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传统互联网有一个启示，叫做羊毛是在猪身上

本文由水木基金(身份证号:清华资本)授权的我黑马出版。

近日，星汉资本创始合伙人杨戈先生应邀在清华大学“创业指导与创业大师面对面”课程中，就产业体系升级和深度技术革命进行了演讲。

网络三段论

第一阶段:社区门户、即时通讯、移动互联网和电子商务

传统互联网依靠简单的代码和页面级别的东西，已经创建了许多公司，如新浪、网易、搜狐、人人社区、辛凯和微博，其中有几家公司被称为bat。

传统互联网有一个启示，叫做羊毛来自猪。它的特点是什么？在早期，我根本赚不到钱，也就是说，我赔钱，收集相关数据，下载用户，注册用户，使用用户和活跃用户，但是在这个阶段我赚不到钱，这个平台直到有购买用户和回购用户才真正有了现金。早期，大多数互联网公司在这个地方游荡，无法赚钱，公司的估值不断上升，直到有一天转型成功，猪被发现，然后他们开始赚钱。

猪身上的毛是什么？绵羊是你的基本业务。如果你发微信是为了钱，如果你搜索百度是为了钱，如果你为了钱杀死毒药，你就不需要它的平台。360是一家典型的公司。它的特点是什么？从2005年到2008年，四年来很难找到自己的商业模式。然而，360发现它聚集了一群用户，要改变用户并不容易。所以它苦苦思索，想到了一些软件，如360浏览器、360桌面、360移动助理等。这些东西不能被删除，也不能在任何地方被删除。

为什么？360正在努力争取带宽，但是任何使用360产品、他的平台、他的桌面和他的浏览器来访问这些游戏和电子商务的人都可以收获，这被称为转移。引导你在这里像一朵花，让你很高兴在这里剁手。360意识到羊毛是这样从猪身上出来的。

但是在早期没有收入的时候我该怎么办呢？如果你想筹集资金，你应该不断引导自己的估值。这种估值在不断上升，与真实数据平行增长，但与真实现金流不平行。我该怎么办？然后是缺口，这就是风险，那么为什么它被称为风险投资？我们只是填补漏洞，填补空白，直到公司转型成功。这是传统互联网的启示。

第二阶段:互联网加

我们花了两三年时间做了大量的努力，很快就在迭代中取得了成功。我们把互联网加分为两部分，一部分叫做互联网轻加，另一部分叫做互联网重加。将互联网加作为一种工具，并将其载入行业，这被称为产业升级。另外，把线下的东西移到线上，叫做o2o。互联网上还有很多公司。我们发现，互联网+只适用于刚性需求的行业，非刚性需求和低频率使用的行业不适合互联网+的行业。例如，当互联网加流行时，许多人出来做美容，环保回收和宠物互联网加，这些都不是很成功。为什么？频率低，生态位低，难以推广。

互联网增值的特点是什么？它是沉重的，而且实际上会发生。因此，一旦实际成本太高，没有人会做这样的事情，比如洗车和在互联网上洗车。自2015年年中以来，中国和美国的许多公司都同时这样做了，它们都将在2016年被迫退出。原因是没有张贴，这个行业不能做互联网加。我们最终发现，高频率使用、高客户价格、食品、服装、住房和交通等需求严格的行业适合使用互联网，而其他行业则不适合。这是2015年互联网加版的灵感。

在o2o之后，我们认为互联网加现在已经达到了一个相对红海的状态，很难再成为一个互联网加公司。互联网附加版还剩下什么？这是一片广阔的蓝色海洋，即产业升级、互联网思维、技术、媒体和通信。这种思想在传统产业中很常见，而传统产业将会迅速发展。

第三阶段:智力

所有的智能公司都渴望模仿传统的互联网公司。想象一下，我也可以做一块手表，卖出1000万块，收集每个人的数据，成为粉丝模型，通过粉丝模型筹集资金，然后把公司做大。不幸的是，这些公司没能成功。例如，关于智能硬件，我非常喜欢智能硬件，但没有一家公司投资过。为什么？我调查了很多公司。基本上，我谈到了那一年70%以上智能硬件公司的首席执行官。有很多公司我特别喜欢。说到出货量，我是不是说真正的出货量是2万到3万台？他们说没有，只有5000人，整个商业模式无法实现快速增长。许多公司都在努力转型，这非常非常困难。

因此，我可以看到，一个鼠标可以卖出一百万件最好的智能硬件，而一些顶级产品只能卖出20万件。大多数企业，如空气体净化器，空气体探测器，车载记录仪等，只能销售数千件。

这些公司怎么了？所有幸存下来的公司都变成了b，也就是说，他们把自己卖给了大公司，他们停止了所有的产品、品牌和营销，只做技术和R&D，然后把它们卖给了大公司。例如，许多车载智能硬件，如车载驾驶记录仪和车载空气体净化器，都出售给前端制造商。有了大公司的营销能力，这样的公司才能生存。因此，转型为b是智能硬件企业前两年的出路。

为什么会有这种现象？有很多人问我虚拟现实是否会成功。答案肯定是否定的，至少到目前为止是这样。首先，虚拟现实绝对不是一个叫做虚拟现实的盒子。它肯定无处不在。天空和地面上随处可见的一切都有碎片。

互联网流量模式

以360为例，要找到一个商业模式，在拥有数百万用户、数百万用户和数十亿用户之后，流量转换最终会实现，而将这些东西转化为金钱将被称为一个商业模式，否则只会被称为一个故事。通过他的一些探索，360得出结论，有三种交通转换方式:广告，游戏和电子商务。如何让流量变得有价值？如何让现金流产生现金？广告、游戏和电子商务被使用。在做广告之前，是按点击量收费的，最后是按每个订单收费。游戏和电子商务指的是联运，而不是公司自己玩游戏，最典型的是360，它把大量的流量引到平台上，然后与游戏公司进行分工的联运。

互联网流量模式分为四个阶段。首先，蝙蝠的特征是什么？流量很大，羊毛来自猪，而且有很多羊毛，所以有一个真正的商业模式。第二，在流氓软件时代，这些公司都有一个特点，那就是它们不能被卸载，而暴风影音也不能通过设置一个文件夹来删除。这些公司在做什么？占用了你的带宽。第三，o2o、垂直电子商务和现场视频的使用频率较低，每天两餐、两次骑行和四次骑自行车，这些本身就很低，但也需要真正发生。我点了一个外卖，当我到达时，我发现有一样东西不见了，外卖的兄弟又跑了出去，只是为了5元的物流费。这就是为什么o2o在美国做不到，因为人工成本太高，频率低，成本高，真正发生的用户又少。

第四阶段:智能硬件、vr/ar、自行车，这是一个错误的命题。为什么？一辆摩托车，修车30元，一次运输3元。Ofo连续驾驶六到七辆汽车，但要么链条断裂，要么无法打开。各种错误使得维护成本过高。起初，mobike的一辆车的价格是3000元，但最后降到了500元。公司仍然无法盈利，因为有大量的维护费用。许多人把锯条带到地下锯，锯完之后把碎片留在那里，然后出售钢铁产品。网上很多人批评没有质量，但这是市场。市场不注重是否有质量，所以它能适应市场。

上网后做什么？两个方向。一是传统产业互联网模式的产业升级；第二，互联网是智能的。

互联网作为工具产业系统升级

互联网应用及演进过程

互联网是基础的驱动力。横向而言，通过互联网深化发展导致大数据，大数据导致人工智能；垂直方向是应用，互联网应用产生了第三产业的互联网增值、o2o和产业升级。

一个好的企业一定会走向规模化

什么是好企业？我认为从经验中总结方法，然后走向规模化是一个很好的企业。比如说，你可以看到马云和刘十几年前开始做小交易，但是他们的学习能力和迭代能力都很强。我和许多阿里高管谈过，他们的工作制度与军事管理相同。p7管理多少人，p8管理多少人，每层管理多少人，这是非常结构化的。在做生意的过程中，经验被逐渐转化为方法，然后逐步扩大。一个好的企业，就像人类的进化一样，需要不断地使用新的工具，与时俱进，并带来任何新的工具，就像如果你在过去的两年里不学习人工智能，公司肯定会非常危险。

对于任何行业和任何公司来说，它都要经历这样一个过程，从经验开始，然后标准化和规范化，最后到数据、结构、系统化、自动化和智能化。我们需要不断地重复自己，变得越来越先进。中国的许多公司都停留在体验的过程中。如果老板强大，公司也会强大。如果老板做不到这一点，整个公司都会损失。这种公司既软弱又不稳定。我们可以看到许多西方公司非常系统化。随着首席执行官的更换，新的职业经理人可以继续经营，甚至经营得更好。为什么？这里面有一个系统，从经验到系统化，中国迫切需要这样的产业升级。星巴克的例子也可以被称为麦当劳和肯德基。这些外国餐饮公司有什么特点？它们都是数字的。进入星巴克后，有些人接受订单，有些人煮咖啡，有些人捣碎冰块，每个人的行动都在几秒钟内完成。给中国餐饮公司做个标杆，进去后点了菜，没人关心你，最后买单，说了几次，然后站起来买单。这是一个人治的公司，所以公司不能全球化。

互联网智能深度技术应用

智能三段论

第一阶段:互联网基础。如前所述，互联网基础已经成熟，所有构建的网络环境和商业模式都已经成熟。第二阶段:大数据的积累。大数据的积累处于半成熟阶段，表面数据是可用的。谷歌现在正在挖掘黑色数据。什么是黑色数据？谷歌认为大部分数据是冰山下的大数据，而水面上的所有数据都是小数据，大数据的积累仍在进行中。

第三阶段:算法的应用，算法其实很成熟，在互联网时代，基础很成熟。然而，它的商业应用还不成熟，每个从事工程的人都有一堆算法，关键是如何应用它们。我们现在到哪里了？将大量收集的数据制作成标准化的结构化数据集是学校和行业都在做的事情。

什么是大数据？

大数据是一种非常简单的拓扑结构，可以分为入口端、大数据端和商业端。大数据的中间是数据挖掘、分析、排序和定义的过程。所有的数据都要经过这个过程，可以是智能硬件、网络、交易平台，最重要的是粘性。

例如，我前两年看到的车载驾驶记录仪卖得不好，后来谁在关注它们？作为保险公司的目标，他们说记录仪不需要记录道路，而是记录司机的行为和驾驶习惯。他们怀疑那些用力踩方向盘和刹车的车主容易发生事故。这样，车主的保费就提高了，这就是相关性。它已经在美国得到应用，许多中国公司也开始这样做了。最后，反身性出现了。保险公司发现，遭受重创的人反应迅速，不容易崩溃，而行动缓慢的人容易崩溃。这是一个商业迭代，这是大数据。

人工智能

人工智能的水平分为四个阶段:首先，我们已经清楚地定义了我们给计算机的东西，无论是自然、物理还是社会，这被称为低能。第二，我们如何教计算机学习？我们使用人工智能进行迭代。在这个过程中，我们知道目标是什么，我们拥有什么。然而，我们不知道计算过程中的逻辑是什么。它在美国被称为视觉逻辑，今年特别流行。要求计算机计算过程中的每个逻辑点都能被人们理解。

第三，在计算机学习的过程中，有些事情我们没有想到。例如，在手写识别的过程中，电脑识别后，它不仅可以知道任何人写的字，还可以告诉我一个结果。超过90%的人喜欢在白纸上写字，有些人喜欢在黄纸上写字，还有一些人喜欢在黑纸上写字。这是一个完备性算法，它用有限阶函数来表达所有的定律，并全面地告诉你一个。第四，我们不知道我们学到了什么。这东西超级聪明，太可怕了。然而，超级智能最重要的事情是收集所有的数据并把所有的数据结合起来。我认为在这件事之前还有很长的路要走，很远，不太远，也许50年或100年。

生物医学

在生命科学的治疗领域，第一类医学技术是指物理外科，第二类是指化学疗法，第三类是指生物精密疗法。物理疗法非常原始，化学疗法更好，但它仍然是原始的，而生物疗法非常尖端。在精确治疗方面，我们主要关注三个方面:第一，基因治疗；第二，对细胞的处理，细胞实际上是基因的整体体现；第三，脑神经疗法。这里我们主要谈谈基因疗法，它与人工智能密切相关。

北京亦庄有一个项目。一位医生从斯坦福回来了。他在做什么？他有一个动物园，里面全是他自己制作的动物。起初，上面有一只母老鼠，母老鼠箱里有健康的老鼠。然后，他进行了基因消除。下面所有的细胞都是患有各种疾病的小鼠，如先天性心脏病、先天性癌症和先天性糖尿病。他为什么要这么做？众所周知，我们服用的所有药物都需要在体内进行测试。最初，这些制药公司去动物园购买动物，并购买老弱病残动物来试用这种药。但是，最后，我不知道这些动物是死于药物还是年老。为了更好地进行体内实验，他做了基因剔除，现在这家公司的市值超过了10亿元。

当前国际市场趋势

中国

消费购买力驱动的自给自足的完全市场

如上所述，美国的许多机构都在进行研发，但中国没有。中国是一个由消费力驱动的市场。我们关心的是如何获得更多的市场，获得更多的客户，迎合我们的客户，推动丝绸经济。正如乔布斯所说，我不需要我的客户知道他们需要什么。我告诉他们需要什么，但中国企业家至今不敢这么说，原因有几个:第一，中国客户太多；其次，中国企业家没有很强的技术意识。因此，大多数中国企业受消费购买力的驱动，而我们不断迎合中等水平的消费者，所以我们当然没有强大的技术能力。中国值得尊敬的公司是华为，它在研发上花了很多钱。一个常青的企业需要既了解客户又了解技术和产品，这是一个好企业。

南韩

供过于求的消费购买力驱动的不完全市场

许多韩国企业家说他们出生在错误的国家，而我们国家有数千万人。如果他们住在中国，市场会很容易。他们非常有竞争力，他们必须使他们的产品优秀才能生存。然而，如果他们能来中国，他们可以立即占领市场。

以色列

由供过于求的尖端技术需求驱动的不完全市场

以色列也是一个供大于求的市场。原因是以色列是一个技术驱动的市场，其技术非常先进。然而，首先，他不了解中国市场和中国大陆的想法。其次，他不想因为排名第二而放弃首席执行官的职位。因此，以色列更适合与美国合作。

单位美国

由尖端技术需求驱动的自给自足的完整市场

美国以技术为导向，上面提到的很多东西要么是美国带回来的，要么是在美国成长起来的企业。你在美国硅谷做什么？每次我去硅谷和波士顿，我基本上都在谈论几个主要行业:航空航天、生物医学、材料、能源、人工智能、量子和农业技术。但是中国不同。什么是中国？农业、工业、物流和仓储、消费服务和金融。

最后，综上所述，经过历史发展和网络泡沫，产业升级和技术应用是必然的方向。未来的创新领域，一个在人工智能，另一个在生物医学。

来源：搜狐微门户