“【重磅】34万亿！一大波新基建投资清单出炉！中央会议再次点名新基建”

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昨晚，在中国共产党中央政治局常务委员会召开的会议上，新基础设施再次正名！ 会议指出要加快国家计划确定的重大工程和基础设施建设的推进，加快4g通信网络、数据中心等新型基础设施建设的进度。

本文谈及最近领导涨停的新基础设施应该如何理解投资逻辑。 其中包括那些重点产业吗？

为什么是基础设施？

随着疫情的逐渐好转，全国新项目投资启动热潮即将开始，13个省市34万亿美元的投资基础设施将建设。

34兆这个概念是什么？ 如果简单的应对的话，相当于2019年中国的gdp总量为99.1兆元，去年的gdp的34%投资于基础设施。

截至3月1日，北京、河北、山西、上海、黑龙江、江苏、福建、山东、河南、云南、四川、重庆、宁夏等13个省市区公布了年度积分项目投资计划清单。 该投资名单包括10326个项目，其中8个省公布了计划总投资额，共计33.83万亿元其他8个省公布了年度投资额，共计约2.79万亿元。 另外，项目投资计划地区还没有公布，正在加速重大工程项目的储备。 安徽省要求各地赶紧申报年省要点项目投资计划的，贵州省要求各地在2月14日前提交第一批储备项目。

查看每个地区的重要项目投资列表，

那为什么要从基础设施中恢复呢？

泽平宏观发文指出了如何防止疫情和经济下行。 其实最简单有效的方法是基础设施。 从历史上看，1998年亚洲金融危机时中国增发特别国债加强基础设施，2008年世界金融危机时发表了大规模的基础设施投资，当时争议很大，批评很多，但现在看起来意义重大，运输价格大幅下降

在过去的40年里，只有适度地构筑基础设施，才能使中国的制造具有很强的竞争力。 只看印度，经济快速发展的潜力没有释放，很大程度上被基础设施不足所左右。

为什么是新的基础设施？

这次全国一齐开始的大基础设施和至今为止流传的基础设施不同，网民亲切地称之为“新基础设施”。 以前基础设施传人，是铁路、道路、轨道交通等基础设施和公共设施。 新基础设施从以前开始除了基础设施以外，还增加了5g、idc、人工智能、物品互联网、工业网络等新技术。

开始新的基础设施建设最重要的是强调“新”，要走简单的老路，不要招致过度的浪费和“鬼城”现象，要用创新的方法推进新的基础设施建设。

未来的“新”基础架构首先需要四个“新”:

一个是新的地区。2019年中国城镇化率为60.6%，发达国家平均约为80%，中国还有很大的空之间，但城市化人口越来越凝聚在城市群都市圈。 到2030年中国城镇化率达到71%，新增2亿城市人口的80%集中在19个城市群，60%是长三角、广东港澳、京津冀等7个城市群，将来这些地区的轨道交通、城际铁路、教育、医疗、医疗 对于人口流入地区，必须适度缓和地方债务的要求，不实行终身责任制，推进大规模的基础设施，但是对于人口流出地区，必须区别对待，以免在大规模基础设施中明显浪费。

第二个是新的主体。 进一步开放基础设施行业的市场准入，扩大投资主体，特别是有一定收益的项目必须对私人资本平等。

第三种是新的方法。 基础设施投资方法必须规范和推进ppp，不引进明股实债等，引进民间资本提高效率，扩大金融资源。

四是新行业。调整投资行业，在补充铁路、公路、轨道交通等之前传达基础建设的基础上，迅速发展5g、人工智能、工业网络、智慧城市、教育医疗等新基础建设，创新稳定增长。

选择快速发展新基础设施的一个重要理由是不能花钱花钱.。

中国国际经济交流中心首席研究员张燕生表示，基础设施四梁八柱已经建成，在高峰过后的情况下，不能花钱。 各地政府不是走大水盲目刺激的老路，而是要按照优质快速的发展要求，向城乡统一、生态环境保护、基本公共服务等短板行业投入资金，这才符合新时代的投资方向。

其实每次加大基础设施都有疑问，有看法认为如果加大减税基础设施会增加地方债务负担，财政收支平衡的压力会变大。

对此，泽平宏观认为这种观点缺乏长期的大局观，认为经济下行压力大时财政应该保持收支平衡使公司居民雪上加霜，财政应该长期平衡，从平衡财政过渡到功能财政 只要中国经济迅速繁荣，人民安居乐业，就不会担心将来的财政问题。 如果百业不景气，财政如何平衡呢？

人口流入城市进行适度的基础设施建设，不仅有助于稳定的增长，而且是重大的民生福音。 我们不高兴什么？

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新的基础设施有投资机会吗？

首先，迅速发展新基础设施的目的是恢复经济另一个基本前提是疫情不能大规模失控。 在此基础上，我们谈论新的基础设施等投资机会。

“新基础设施”主要包括5g基础设施、工业网络、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车和充电桩、大数据中心、人工智能7个行业。

一、5g基站建设方面，设备商主要包括中兴通信( 000063，股票吧)、烽火通信( 600498，股票吧)、信维通信、深南电路( 002916，股票吧)等，施工单位为中达安，运营商为中国联通( 600050 ) 5getf和通信etf等也包括很多5g领导力的概念股票。

二是在工业网络方面，工业网络平台主要是东方国信( 300166，股票吧)，宝信软件( 600845，股票吧)； 电力物品的互联网主要包括恒华科技( 300365，股票吧)、国电南瑞( 600406，股票吧)、林洋能源( 601222，股票吧)等。 互联网方面主要是移动通信( 603236，股票吧)和移动通信( 300590，股票吧)。 此外，还有比以往热度更高的东土科技( 300353，股票吧)等。

在三特高压下，有平高电气( 600312，股票吧)、保变电气( 600550，股票吧)、特变电工( 600089，股票吧)、国电南瑞等。

四城市间高速铁路和城市间轨道交通方面，主要是轨道交通车辆的龙头中国中车( 601766，股票吧)、高质量零部件企业康尼机电( 603111，股票吧)、华铁( 000976，股票吧)、晋亿实业( 601002，股票吧)、晋

五、新能源汽车和充电桩方面，整车和电池涉及宁德时代( 300750，股票吧)、比亚迪( 002594，股票吧)、伯瑞等。 充电桩涉及众业达( 002441，股票吧)、特锐德( 300001，股票吧)、万马股( 002276，股票吧)等。 新能源车etf广泛包括新能源产业链企业。

在六大数据中心的建设方面，施工公司主要包括宁波建设工( 601789，股票吧)等服务器方面、浪潮新闻( 000977，股票吧)、紫外光股票( 000938，股票吧)等。 idc中，光环新网( 300383，股票吧)、网宿科技( 300017，股票吧)等记忆方面主要包括易华录( 300212，股票吧)、紫晶记忆等。 在软件方面，主要包括蓝色光标( 300058，应该是股票吧)等。 计算机etf包括大数据、云计算产业股票的一部分。

七是人工智能方面，第一包括预定发售的寒武纪，当然是科大讯飞( 002230，股票吧)，比赛是智能( 300044，股票吧)，远大智能( 002689，股票吧)等。 人工智能产业也有专业的etf，被称为aietf，最近的涨幅也很大。

在昨天的会议上阐述了idc (数据中心)和4g通信网络的要点，其中第一次提到了idc的概念。 我们会分解要点。

1、那些idc概念股票会盈利吗？

雪球tmt韭菜博士作为在it领域工作了10多年的老司机，迄今为止参与了很多idc建设，他说 。

中国的idc，最大的是三大运营商，他们在带宽上有机房。 三大运营商都有自己的大idc部门，他们属于政企部，他们的特征是带宽，橱柜规模大，运营商idc排名，中国电信第一，中国联通第二，中国移动第三，但这几年来，中国移动

其次是一线第三方idc企业。 主要包括世纪互联、光环新网、万国数据、鹏博士( 600804，算是股票吧)。 这是最大的几个。 这四家公司是中国最大的第三方idc企业，真正在中国可以说是第三方idc的四大家族的只有这四家公司，没有其他公司。

其他的是新来的小idc企业。 包括数据港( 603881，股票吧)、奥飞、科华、都市地、南兴、杭州等。 有些人以前不做idc运营，有些人通过收购进入。

贴标签的idc企业很多，主要要看其主要收益idc是否占那个比例。 有些公司年收入50亿，idc收入1亿。 你认为这家企业是idc企业吗？

此外，从idc建设中受益的第一个公司是服务器、交换机和路由器:

服务器最大的三个家庭科曙光( 603019，应该是股票吧)，浪潮新闻，紫外光股份。

交换机是关于a股2家星网锐捷( 002396，股票吧)，紫光股。

中金图表: idc产业链

2、那些4g通信网络的概念股会受益吗？

5g概念车从去年开始就很兴奋，相关应用概念很多。

在三大运营商中，中国移动年的目标是建设30万个5g基站，在全国各级以上城市建设4g通信网络。 中国电信和中国联通表示，目标是上半年完成47个城市的10万基站建设，今年第三季度实现全国25万基站建设目标。

从地方层面来看，8省市在今年的政府事业报告书中确定了年内计划新建5g基站的数量，共计超过30万台。 在3月3日召开的年广东省新闻通信领域的实务会议上，广东省再次确认了今年第三季度末完成5万座5g基站建设，目标是每年建设6万座。

5g产业链的主要企业图像

复印件来源:证券公司中国、上海证券报、中金在线、吴晓波频道、雪人

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来源：搜狐微门户