中国移动互联网半年报告：短视频持续蚕食用户时长

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questmobile数据显示，受上半年疫情影响，5月份全网月用户数达到11.64亿，6月份略有下降，平均月用户数为11.55亿(2019年为11.35亿，2018年为11.09亿)。与去年同期相比，用户持续时间和用户打开的应用数量稳步增长，不同领域出现不同趋势。

以视频为例:短视频增长迅速，行业毛已达到8.52亿，在线视频持续下降至8.57亿。同时，短视频的长度已经占到总长度的20%，仅次于即时通讯...

在线已经成为场景重塑的标准。具体到每个家庭，英美烟草三个用户的规模已经超过10亿，而阿里在办公、支付、电子商务和旅游领域都有所增长；腾讯正在信息和办公领域努力工作；百度在信息流和视频方面表现良好。

在整个部门增长缓慢的情况下，短片表现良好。6月份，标题用户渗透率达到66.7%，增长7.1%，快手用户渗透率达到44.7%，增长41.5%，两者均受短片+速度版驱动。同时，短视频蚕食用户时间的趋势越来越明显。标题部门时间比例增加了3.3%，快速部门时间增加了2.7%，腾讯部门时间减少了4.3%。

战争流行病已经正常化，电子政务继续发展。截至6月，相关应用的月度用户总数超过1.68亿，健康码微信小程序的月度活跃用户接近2亿；同时，也带动了数字化向乡镇的扩展，基于高效办公应用的组织运作趋势明显。截至6月份，五线以下城市高效办公应用用户普及率达到19.9%，远远超过支付结算的9.8%。

小应用程序已经成为许多应用程序的流量门户和新用户来源，尤其是对于高频服务平台。微信小程序的月用户数已达8.29亿，同比增长11.6%。在十大行业中，生活服务、移动视频、移动购物、实用工具和旅游服务的净用户均超过1亿，而医疗服务仍有9000万，但同比增长了841%。

除了用户不断导入微信小程序外，百度智能小程序还为视频、信息、阅读等内容相关行业带来流量；与此同时，支付宝小程序创造并应用新的生活服务和购物场景。如何把握短片增长的红利，bat平台的流量，整合各种规模节目的生态流量，从一老一小+三四线吸引新人，提高广告转换率，用商品进行现场直播？看看报告。

政府的“六个保证”和“六个稳定”工作重点

进一步推动互联网应用的深化

1、按照传染病防治和经济发展总体规划的总体要求，国家把搞好“六个稳定”和落实“六个保证”确立为今年的主要工作目标和工作重点

2.防疫并没有放松。政府通过互联网实现电子政务，各种“健康代码”投入战斗，帮助建立防疫和控制的新常态

3.为保护就业和民生，国家“避免减缓”企业社会保障支出，并出台补贴政策，鼓励中小企业吸纳就业。帮助企业解困、稳定就业等政策进一步发挥作用，促进了招聘行业的复苏

4.随着防控形势的不断改善和生活秩序的加快恢复，地方政府出台了刺激消费的新政策，如扩大经济和发行购物券。消费市场继续稳步上升，网上消费显示出较强的复苏活力

5.第五条线以下城市的用户对互联网的理解和使用深度不断加深。过去一年中最重要的变化是，办公室应用程序作为组织运作的数字平台，帮助乡镇实现了数字转型

2020年上半年网络经济的核心观点

1.整体经济形势面临压力。由于疫情，互联网流量结构发生了变化

1.1疫情影响尚未完全消除，网上需求持续释放。全网月度活跃用户在5月份达到高峰，6月份随着恢复工作和恢复正常略有下降；2020年上半年，全网新增用户数超过去年

1.2疫情进一步刺激了用户对互联网的依赖。尽管持续时间在2020年6月有所下降，但仍同比增长了5.2%

1.3移动互联网已经全面渗透到社会、电子商务、视频、旅游、财富管理等行业。随着人工智能和5g的扩展，新的移动互联网格式将成为经济发展的新引擎和新基础

1.4短视频仍然是抢占用户时间的“时间黑洞”，其时间份额接近20%，成为仅次于即时通讯的第二大行业

1.5疫情爆发后，远程办公、电子政务、在线教育等行业因用户习惯的迁移而被重新塑造

1.6英美烟草公司的三个用户规模已经超过10亿。颤音极限版和剪辑电影等产品推动标题用户增长7.1%，快手及其极限版推动快手增长41.5%

1.7互联网巨头占据了整个网络的80%以上，短视频+直播推动了头条新闻和快速用户的增长

1.8阿里在办公、支付、电子商务和旅游领域取得了显著增长。腾讯专注于社交、信息和办公领域。百度在信息流和视频领域表现出色

2.生态流的结构变化

2.1随着京东、美团等巨头也部署小程序平台，小程序已成为互联网基础设施，并正在改变商业和交通模式

2.2小程序已经成为多平台的重要流量门户和新的用户增长源

2.3小程序平台对生活服务平台意义重大，与应用形成有效的用户补充

2.4小程序为应用提供了新的增长途径，引导小程序用户通过各种操作手段下载和使用应用。重叠用户的数量超过7500万

2.5小程序已经成为重要的流量门户，用户增长高于整个网络，给生活服务、视频和购物等应用带来大量用户。由于这种流行病，医疗服务应用经历了爆炸式增长

2.6生活服务、办公业务等服务性小项目增长突出，向头部集中的趋势明显。用户比例超过500万

2.7支付宝的支付功能为大量面向服务的小程序提供流量输入，而百度的搜索和信息流优势为许多基于内容的小程序提供流量支持

3.新用户来自“老老少少”和三四线人群

3.1从年龄角度来看，18岁以下和46岁以上的“老老少少”的用户构成了用户的主要增量来源

3.2从城市层面来看，下沉区域的用户增长是差异化的，三线和四线用户构成了整个网络用户的主要增量来源

3.3受疫情影响，高效办公、电子政务和支付结算领域的新增人口显著增加，18岁以下人群使用的短视频应用规模显著增加

4.实现互联网的方式多样化，对资源的竞争更加激烈

4.1 2020年H1互联网主体收入同比增长，但广告收入增速低于其他核心收入

4.2虽然网络广告市场增速最慢，但内部竞争激烈。短片行业从流量和广告收入两方面挤压了在线视频行业的市场份额

4.3社会广告已经成为主流广告形式，能够反映行业热点

2020年6月，广告预算主要集中在夏季启动的k12、股市热点相关行业和恢复营业的旅游行业，均有社会广告。

4.4互联网公司加速电子商务的布局，促进业务增长，并扩展实现的边界

4.5私人品牌升级、广告形式多样化或渠道拓展(如奥特)，共同促进广告收入增长

4.6资源整合，颤音整合火山版，扩大下沉市场，增加用户多样性

5.进口变化和新技术推动下一轮互联网增长

5.1安卓品牌终端的份额进一步扩大。华为已经取代苹果成为最大的有源设备品牌，oppo和vivo品牌的份额也有所增加

5.2近90%的安卓替代用户仍选择安卓手机，其中华为的用户忠诚度最高，超过一半的替代用户仍选择原品牌

5.3在电子商务平台补贴和降价等促销政策的刺激下，苹果用户保持了较高的忠诚度，大多数用户在更换机器时仍会选择苹果的新机型

5.4 5g手机型号更加丰富，支持5g已经成为主要安卓手机品牌新型号的核心卖点

5.5 5g为物联网设备的发展奠定了基础，智能家居和智能可穿戴设备将进一步普及，推动消费升级

互联网影响产业链的深度，

各行各业的线上线下联动运作

1、品牌营销方法加快数字化进程

1.1由于疫情的变化，消费者与品牌之间的联系更加依赖在线渠道，典型行业增加在线广告预算以刺激消费

1.2各类美容护理的营销驱动销售模式没有改变，在线广告保持增长

1.3美容集团的营销策略分为不同的路径

以宝洁为代表的品牌公司已经启动了“零基”预算模式，调整了营销费用结构，并根据市场变化投放广告，营销瘦身成果已经显现。

1.4美容品牌在线消费比例上升

流行期间，线下消费场景缺乏，网上补偿现象尤为突出。结合直播模式，共同推动美容化妆品在线消费增长。

1.5夏天花钱如流水，广告费持续上涨，烧金模式争夺市场支配地位

网络教育行业的暑期广告战主要集中在k12及相关领域(如儿童英语学习、儿童编程、儿童思维模式训练等)。)，目标是:1)拓展新的区域市场；2)提高或保持高更新率；3)市场份额和领先地位。

1.6 2020年上半年，汽车市场表现良好，汽车制造商同时增加了在线广告

1.7家电行业竞争激烈，门类丰富多样。各子行业的广告预算保持稳定增长

1.8智能设备在家电行业的关注度有所提高，与智能相关的广告投放逐年增加

1.9以婴儿奶粉为代表的母婴行业稳步发展，广告主的网上投放逐年增加

1.10疫情加速了餐饮企业使用小程序电子商务和小程序外卖来丰富交易场景和增加销售机会

1)星巴克、迪科斯等。作为代表，在疫情爆发后增加了小项目，以推动线下消费；2)海底捞、西贝等。作为代表，增加小型项目电子商务的sku，增加消费机会和场景。

2.直播改变了生产结构，互联网帮助直接销售原材料

2.1上半年，现场电子商务发展迅速，地方政策陆续出台，帮助建设产业基地，促进新经济力量发展

2.2电子商务平台的直播流量持续增加，商家通过直播建立私有域流量，提高用户保留率和回购率

2.3内容平台也加快了电子商务直播的布局，颤音策划明星带特价商品，快手帮草根网红卖低价商品

3.线下零售渠道加快了在线发展，并整合资源以改善服务

3.1离线尚超利用疫情期间的供应和物流优势推广“家居”业务，实现同城速度，为用户提供便捷服务

3.2品牌零售店在微信小程序中快速发展，离线获得会员，通过优先购买在网上深度运营

3.3便利店整合了速度和会员服务，将线上和线下资源联系起来，开辟了用户需求的“最后100米”

移动互联网典型行业观察

1.受疫情影响，线下娱乐需求转向线上，推动了泛娱乐行业用户的增长；后流行病时代略有下降

2.泛娱乐产业-在线视频

2.1疫情在国内，用户有足够的时间推动在线视频行业的发展。随着工作的恢复和生产的恢复，工业用户的规模已经下降并稳定在8.6亿

2.2流行期间，head平台内容丰富的优势凸显，高质量的内容是平台成功的关键。平台剧和自制综艺节目显著提升了在线视频平台的流量

2.3在线视频行业的新用户中，18岁以下和31岁以上的用户、女性和下沉城市的用户更多；其中，24岁以下新用户的比例几乎是整个行业的三倍，芒果电视受到更多女性的青睐

3.泛娱乐-短片产业

3.1春节营销推动短片行业用户数量达到9.1亿，在后流行时代略有下降，但行业增长放缓，增速首次降至10%以下

3.2颤音，快速手速版本简单轻巧，叠加奖励机制，拉动下沉人群，进一步推动用户增长

3.3快手和颤音短片加速了内容丰富的关系链沉淀，用户的粘性优势明显；快速版采用单页信息流界面，简单方便，带动用户快速成长

3.4短片+行业深度已经成为一种标准的游戏风格。随着渗透的深入，各行业的商业化进程也在加快；除了平台本身的直播外，短片对电子商务的分流作用也逐渐增强

4.泛娱乐直播产业

4.1直播边界越来越模糊，越来越多的垂直直播游戏和娱乐直播面临用户迁移的风险

4.2在游戏直播行业，首席玩家贝塔和胡亚争夺霸权。两者的用户群体存在差异，在渗透圈子人群方面各有优势

4.3提高用户保留率和粘性，提高商业流动性，如用户奖励，已成为直播行业运营的重中之重

4.4由于行业收入结构相对简单，其他平台吸引了更有能力走出圈子和商业化进程的头锚的迁移。与工会和锚的稳定商业合作也是该行业面临的一个主要问题

5、泛娱乐-手机音乐

5.1尽管受到短视频等娱乐方式的影响，听觉娱乐仍然不可替代，手机音乐产业的用户规模稳定在7亿以上

5.2细分行业分化，在线音乐用户粘性下降，而网络卡拉ok用户被其他娱乐方式转移。由于丰富的内容和对片段场景的抢占，网络音频的使用时间大大增加

5.3在线音乐头像应用的持续时间在流行后有所反弹，但由于其他娱乐形式如短片的影响，它仍面临下降趋势

5.4疫情推动了“耳朵经济”的兴起，网络音频应用大力开发有声小说、广播剧、知识支付课程等内容产品，为用户提供了新的娱乐和学习方式

6、泛娱乐-游戏

6.1行业转型升级加快，以前的交通驱动被生产研发驱动所取代，龙头企业加快了游戏质量。前三名企业的市场份额超过80%，腾讯占据了超过70%的游戏时间

6.2益智、象棋和纸牌游戏，具有简单的玩法和无限的可玩性，给用户带来了点和玩的体验，这在今年的流行中受到更广泛的欢迎

6.3腾讯整合了自己的社交流量，为其小游戏奠定了渠道优势。个人开发者不需要申请版本号，并继续进入掘金

6.4在小程序8米的容量限制下，小游戏更轻，游戏简单，吸引了更多25-40岁的用户。

7.手机购物

7.1主要电子商务平台继续开辟内容推荐、直播等新的营销方式，吸引用户注意力，缩短决策路径，推动电子商务用户总量突破10亿

7.2在综合电子商务行业，在持续内容化建设的基础上，各大平台已经“直播”并引入了交通明星和KOLs，进一步提升了用户关注度的竞争，大大增加了用户访问电子商务的时间。

7.3电子商务领域的巨头竞争日益激烈。阿里通过移动淘宝应用形成了超强态势。腾讯通过微信小程序开辟了一个新战场，帮助孵化数十亿玩家

7.4今年的618购物节是自疫情爆发以来的第一次大规模促销活动，该活动已将各种家用电器的每月活跃用户人数推高至创纪录水平。在另一个交通战场，京西基于京东强大的供应链和叠加的社会交通，在第一个月就突破了2亿。购物微信小程序

7.5强者恒强的马太效应继续生效。随着6月份的热潮，下沉策略继续被授权，巨头们相继加入“补贴战”以吸引大量新用户

7.6新鲜的电子商务有利于解决基本的生理需求；通过社会亲友的推荐，这个小程序成为家庭网上购物市场的新宠。与应用行业相比，用户规模和同比增长率更高

7.7 35岁以下的成年用户是新兴电子商务的核心目标群体；在小项目领域，以盛兴首选和石慧集团为代表的社区团购正处于风口浪尖，通过集团负责人的社会推荐，为五环路以外的用户带来高质量、安全的新鲜产品

8.新闻和信息

8.1在疫情期间，信息产业的可信度得到了强调，这导致了该产业的快速增长；随着疫情的下降，每月活跃用户数一直保持在7亿左右

8.2今天的头条春节系列活动效果显著；随着疫情的爆发，综合信息应用已经在疫情控制区推出，贴近热点话题，发挥新媒体的优势

8.3以金币吸引用户注意力的“净盈利模式”新闻信息应用已经进入低迷期，竞争的加剧和高质量内容的缺乏导致了用户规模的严重损失

9.远程协作

9.1高效办公行业受到疫情的影响，迎来了爆炸性增长。随着工作的恢复和生产的恢复，用户减少了，但仍保持在3亿以上

9.2这一流行病导致更多40岁以上的中低层城市用户开始使用“云办公”

9.3这种流行病培养了上班族的远程办公习惯。典型的办公应用程序用户规模一直在增长，钉子已经超过2亿，成为一个全国性的办公应用程序

10.泛生命

10.1受疫情影响，用户线下吃喝玩乐需求受到抑制，生活服务业今年进入负增长状态；随着复工和复工的推进，6月份活跃用户数基本恢复到去年同期水平

10.2本地生活、外卖服务等行业受到严重影响，对疫情信息发布和便捷信息查询的需求推动电子政务活跃用户规模上升

10.3随着中国疫情防控水平的全面提高，当地居民生活消费逐步步入正轨。美团和公众评论与地方政府联合发起了一系列消费活动，以刺激地方消费的复苏和活跃用户的增长

10.4随着复工和复工的有序推进，外卖平台推出了“非接触式配送”服务，充分保障用户的生活需求，典型外卖应用每月活跃用户数量逐步恢复

10.5疫情爆发后，用户取消旅行并隔离住所，旅游业活跃用户的规模下降；自5月份以来，旅行限制已逐步取消，旅游业已恢复正常

10.6受疫情影响的旅游业面临压力，用户对出国旅游仍持谨慎态度。该行业在去年同期“回暖”至70%的水平

10.7旅游平台积极自救，推出云旅游、首席执行官直播和现场旅游，帮助行业复苏

11.在线教育

11.1在这一流行病的影响下，远程学习已经成为一种高频率的需要，这推动了教育和学习行业中积极用户的快速增长；随着全国各地学校的开设，该行业的活跃用户规模已恢复到疫情爆发前的水平

11.2随着中小学恢复正常教学，k12活跃用户规模已降至去年同期水平；教育工具和职业教育仍然保持活跃用户的规模和持续时间的增长

11.3 k12在线教育产品积极推出各种在线课程和直播资源，带动用户规模大幅增长；随着学校学习场景的回归，活跃用户的数量已经下降

2020年上半年Cmnet实力值列表

1.前30名轨道用户规模排名第1位

2、应用用户规模达到10亿玩家

3.应用程序用户拥有5000万玩家

4、应用用户规模1000万玩家

5.应用增长排行榜

6.微信小程序用户排行榜

7.支付宝小程序用户排行榜

8、百度小程序用户规模排行榜

9.全景生态交通顶级玩家

10.媒体广告营销价值排行榜

11.热门行业跨平台kol综合影响力排行榜

12.城市列表

来源：搜狐微门户