青岛海尔拟在中欧国际交易所发行不超过4亿股D股

本篇文章1013字，读完约3分钟

【科技网报道】4月11日，在上海证券交易所上市的青岛海尔昨晚宣布，计划在中欧国际交易所发行不超过4亿股的D股(在超额配售权实施之前)。

青岛海尔公告截图

青岛海尔董事会审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在中欧国际交易所D市场上市的议案》。投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容:为促进公司业务发展，进一步推进公司的全球化战略，公司计划在中国欧洲国际交易所有限公司(以下简称中国欧洲国际交易所)的D股市场进行首次公开发行和上市，通过法兰克福证券交易所的准入和上市交易实现。中欧国际交易所有限公司是由上海证券交易所、德意志交易所集团和中国金融期货交易所共同组建的股份公司。德意志交易所集团是法兰克福证券交易所的经营实体，法兰克福证券交易所的上市和交易规则适用于中欧的a股市场。

青岛海尔表示，该提案仍需提交公司股东大会审议。

已发行股份的类型和面值

此次发行的股票是从合格投资者手中募集的海外上市外资股(D股)，在中欧的D股市场发行，在法兰克福证券交易所交易。所有境外上市外资股均为普通股，面值以人民币表示，以外币认购，每股面值为人民币1元。

放时间

本公司将在股东大会决议有效期内选择适当时间完成发行并上市。具体发行时间由股东大会授权的董事会和董事会授权人根据国际资本市场情况和国内外监管机构审批进展情况决定。

发行规模

在满足公司股票上市地最低发行比例等监管要求的前提下，并考虑公司未来业务发展的资金需求，本次发行的D股数量不得超过4亿股(超额配售权实施前)，并可授予簿记经理不超过上述D股15%的超额配售权。最终发行数量应提交股东大会授权董事会和董事会授权人根据法律规定、监管部门的批准和市场情况确定。

颁发给

这种D股发行计划在全球范围内出售，并向合格的全球投资者发行。

定价方法

发行价格将根据国际惯例、订单需求和簿记、发行时的国内和国际资本市场状况，并参考国内和国际市场可比公司的估值水平，充分考虑现有股东的利益、投资者的可接受性和发行风险。

销售原则

国际配售的配售对象和配额将根据累计订单确定，并充分考虑各种因素，包括但不限于:整体超额认购倍数、投资者素质、投资者在以往交易中的重要性和表现、投资者配售时间、订单规模、价格敏感度、路演前参与程度以及市场展望后对投资者行为的预期。

今天上午，青岛海尔的股价上涨0.28%，至18.04元，总市值约为1099.97亿元。(宋行)

来源：搜狐微门户