“上海银行的2019年有什么不同？”

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【正文】

上海银行现在是国内第二大城市商业银行(排在北京银行( 601169，股票吧)之后)，这几年快速发展本身的特色很明显，当然2019年在监管和政策层面受到关注，2019年上海银行的整体经营状况很特色

一、第一背景(一)最近两年突飞猛进的费用贷款业务于2019年控制在政策上

笔者确定上海银行年以来的第一个经营秘诀是收益高的网上共同费用信用业务。 该模型在2019年也被天津银行、哈尔滨银行、盛京银行、西安银行( 600928，股票吧)等多家银行模仿。 但是，2019年上海银行的共同费用贷款业务受到严格的监督管理，上海银行保监局也在辖区内的各商业银行加强共同贷款业务中的风险管理，控制业务规模，受此影响上海银行两年多的费用贷款业务在2019年有一定的抑制

主要表现在以下三个方面。

1、2019年上海银行个人支出贷款馀额达到1750.59亿元，比上年增长11.17%，达到14.32%以下的整体贷款增速和16.24%的零售贷款增速，而且占所有贷款的比例也从去年的18.51%下降到2019年的18%

2、年上海银行互联费用贷款馀额达到1095.19亿元(比上年增加800亿元左右)，占当年所有费用贷款馀额的70%，但2019年年报中全文没有提到“网络费用贷款”，其原因不言而喻

3、2019年上海银行支出贷款不良率达到1.15%，比去年的0.52%大幅上升0.63个百分点，这应该是上海银行在共同贷款业务方面受到抑制的原因之一。

(二)联合信贷业务受到抑制，但上海银行零售业务的基础已经具备

但是，尽管上海银行2019年的费用信贷业务受到抑制，但经过近年来费用信贷业务的迅速发展，现在上海银行的零售业务基础已经具备，这个结论必须从以下数据中证明是可以支持的。

1、上海银行的支出只是占有率下降，其绝对规模依然平稳增长，2019年末上海银行的广义支出规模(包括信用卡)和净支出(不包括信用卡)分别为2085.81亿元和1750.59亿元

2、现在上海银行零售贷款在全部贷款中的比例已经从年的16.12%上升到33.09%年的时间上升17个百分点几乎相同)，比年上升0.55个百分点，这个比例在同行，特别是在城市商务中已经很高，特别是低 另外，零售存款占全部存款的比例也高达24.60%。

3、目前上海银行零售条线存款贷利差和整体存款贷利差已经稳定在4.30%以上。 要知道年份，上海银行的零售存款利率差和整体存款利率差分别不到2.50%和3%。 现在稳定的零售存款利差和已经比较好的零售业务基础可以说为上海银行后续业务的迅速发展奠定了一定的基础。

二、2019年整体经营情况概要

2019年末，上海银行总资产规模达到2.24万亿元，创造了498亿元的营业收入和203亿元的净利润，比上年同期增长10.32%、13.47%、12.55%。

(1)广泛的机构网点布局和相对完善的非银牌照1、省间分店达8家，省间分店拥有总行总资产和员工人数的1/3

目前，上海银行共有8家省际分行，分别是浙江宁波分行和杭州分行、江苏南京分行和苏州分行及深圳分行、成都分行、北京分行、天津分行。

这八个省际分行目前拥有7133.40亿元总资产和4272名员工，在上海银行总行中所占比例分别为32.29%和34.795。 这是因为上海银行的省际资产和员工的比例可以说是总行的1/3左右。

二四个子企业:海外有布局，有费用、基金两种牌照，理财子企业正在批量采购。

(一)上海现在拥有基金和费用两种非银牌照，2019年银基金管理规模达到925.71亿元，上海尚诚金融贷款馀额达到120.83亿元。 总体来说基金企业的经营状况更好，但年净利润也不过0.77亿元。

(2)除此之外，上海银行也是在海外有布局的为数不多的城市商行，其上海银行(香港)于去年6月开业，上海银行(香港)在全部资金周转的上银国际(拥有1号、4号、6号和9号4种投票许可证)于去年1月开业。

(三)目前，五个城市商中，只有北京银行、上海银行的资产管理子企业尚未批准，但上海银行于2019年1月18日通过了设立资产管理子企业的董事会决议，目前正在等待监管部门的批准。

(2)表外业务值得关注

这里的表外业务可以聚焦于表外资产管理和资产管理两种。

1、非保本资产管理馀额突破3000亿元，占表内总资产的比例达到13.63%。

(一) 2019年，上海银行非保本资产管理规模达到3048.25亿元(零售线条贡献91%以上)，比上年增长20.61%，占其表内总资产规模的13.63%，处于非常高的位置。 其中，纯型产品规模达到1907.31亿元，占所有非保本资产管理的62.57%。

(二) 2019年上海银行理财产品馀额达到3294.51亿元。 其中，保本理财余额达到246.26亿元，比上年减少25.12%，处于压缩过程中。

(三) 2019年全年，上海银行理财中间业务收入达到13.13亿元，比去年同期增加71.19%。

(4) 2019年，上海银行非保本资产管理产品投资中，债券类资产占70% (比上年上升18.21个百分点)，非标准债权投资占18.03% (同比下降1.60个百分点)，权益类投资占3.60%左右(用fof等方法)。

另外，上海银行的非保本资产管理资金扩大了对长三角、广东港澳大湾区、京津冀等重点区域核心客户的投资支持，规模达到897.90亿元(占所有非保本资产管理产品规模的30%左右)，同比为121.93% (非标)

管理规模达到1.79万亿元，占表内总资产的80%左右

与年广播网模式[1]相比，上海银行2019年将扩大公募基金、银行资产管理、保险、资产证券化等四个百分点细分市场，这四个行业的管理规模同比增长182.77%、196.18%、78.47%、121.05% 到2019年底，上海银行资产管理规模达到1.79万亿元，占表内总资产规模的比例依然达到80%左右，年管理业务收入实现了5.90亿元。

(3)规模扩大表为0.20兆，2019年的年员工人数增加了2163人，值得关注

2019年上海银行总资产规模从2.03万亿元大幅增加到2.24万亿元，继续维持两位数的规模增速，但更值得注意的是2019年员工人数增加了2163。

我想知道上海银行的员工人数在-年4年间，总是在1万人到1.03万人之间徘徊。 我们进一步分析，2019年上海银行总行员工数量增加了874人，信用卡中心员工数量增加了296人，北京分行员工数量增加了302人，深圳分行员工数量增加了144人，杭州分行员工数量增加了131人。 这基本上可以评价上海银行员工人数的增加集中在总行、信用卡中心以及省分行地区，当然还需要更详细的发掘和研究。

三、客户端业务亮点综述(一)企业方面:继续发行力量供应链金融、科技金融和普惠金融

1、2019年上海银行继续在供应链金融、科技金融和普惠金融三个行业出力，年供应链金融、普惠金融和科技型公司贷款投入金额分别达到834.15亿元、238.55亿元和1155.20亿元。

2、2019年上海银行比较有效的企业客户数达到10.43万户，其中普惠金融贷款客户数达到22377户(比上年同期增加11143户，增加99.19% )。 其中科技型公司贷款客户数为1069户，根据每年1155.20亿元的贷款投入，意味着每家科技型公司的贷款投入金额平均在1亿元以上。 这是上海银行出力的这些科技型公司应该有规模的基础支持。

，近三年上海银行供应链金融发行力比较大，连续三年全年投入金额分别为241.62亿元、524.85亿元和834.15亿元，其发行力点集中在医药、家电、建筑施工、保险服务、汽车等领域 例如，上海银行通过与海尔集团、国药控股等领域的头部公司合作，与头部金融科技公司合作等。

4、然后上海银行通过供应链金融推进普惠金融，比如2019年上海银行通过网上供应链推进的普惠金融馀额比去年同期增加了296.77%。 其中，上海银行通过银政合作、银担合作，创新了“见贷即保”、“宅即贷”的业务模式，当然与政府、担保企业、保险企业等合作也应该是未来长期普惠金融的主流模式。

5、2019年2年，上海银行科技型公司贷款投入金额分别达到897.87亿元和1155.20亿元，积极参与上海市政府主导推进的各类产品方案，与各类高新技术产业园区、科学研究院所的合作关系

(二)零售店:费用金融、财富管理和养老金融三大把手

近三年来，上海银行将零售业务战术定性为“重要中重要因素”(从零售业务所占比例明显可见)，零售战术目标(即价值贡献全球，业务规模市场比较，特色业务的形成特征、服务质量明显提高)

离零售三分钟的天下目标还有五个百分点的距离

2019年上海银行零售客户数为1556.84万户(同比增长8.89% )，管理的零售客户综合资产( aum )为6359.20亿元(同比增长22.38% )，零售线营业收入为28.01%，纯利率收入为37.49%，中间业务收入为21.21 % 可以看出离上海银行目标的1/3还有5个百分点左右的差距。

2、费用金融:培养新伙伴，向头部场景机构和核心伙伴机构倾斜

关于金融费，正如前文所讨论的那样，与年不同，我认为有几个表现值得注意: (1)进一步加强与头部场景机构的合作。 (2)分类阶层加深为核心合作伙伴(3)培养新合作伙伴(4)深化向点客户层的白名单经营。 我认为这些措施是为了规避信用风险，另一方面，上海银行依然表示了继续进行信用业务的决心。 也就是说，上海银行并不是为了严格的监管而放弃信用业务，而是更加努力地，特别是伙伴方面倾斜了名单制管理、头部机构和核心机构。

另外，上海银行在2019年全力开展贷款业务，比较有效地积累顾客的基础上，培养了费用信用和财富管理顾客。 2019年上海银行贷款馀额达到944.03亿元，比上年增加29.79%，占个人贷款的比例从3.05个百分点上升到29.42%。

3、财富管理:进一步发掘零售顾客的价值，提高顾客的粘性

财富管理业务是各商业银行零售线条主要攻击的方向，上海银行也不例外。 因为这个方向也比较确定，这也是我们特别强调的。

(1)上海银行获得者的四大支柱分别是信用卡、代发、个人贷款和财富管理，在此基础上构建了顾客发卡——活跃——资产提升——价值发掘的增长路径，这是一个零售的快速发展路径，财富管理可以忽略不计

(2) 2019年上海银行管理月日平均综合资产100万元以上的财富顾客达到120211户(比上年增长37.84% )，管理月日平均综合资产800万元以上的私行顾客达到3765户(同比增长21.73% )。 其中零售非保本资产管理达到2775.25亿元，代理销售非货币公募基金和代理销售保险规模同比增长171.32%和103.07%。

其实上海银行的财富管理顾客大多也是上海银行的养老金融顾客。

4、养老金融:特征逐渐凸显，为零售条线综合资产的一半左右做出了贡献

上海银行的养老金融在中小银行中起着领头羊的作用，实际上上海银行良好的零售业务基础也首先体现在养老金融行业。

追溯到1998年，上海银行承担了上海市一半退休人员的养老金支付事业，根据这个客户群继续深耕养老金融。 特别是年以来，上海银行制定了两次《养老金融业务三年快速发展计划》，引进养老特色专家基金、保险产品，构建养老特色增值服务平台，推进养老金融分行建设，如费用优惠、健康管理、安全 这是因为利用养老金金融的特点，上海银行取得了卓越的成果，极大地促进了零售业务的迅速发展。

2019年，上海银行的养老金顾客达到157.69万户，比上年增加1.30万户，养老金的新获得顾客数比上年增加15.84%，新获得顾客数创下了过去5年来的最高记录。 另外，2019年上海银行养老金客户综合资产达到2876.78亿元(比上年增长26.42% )，占零售客户综合资产的45.24% (同比增长1.45个百分点)。

四、信用投入结构和资产质量

上海银行2019年的信用投入主要有以下特征。

(一)房地产业贷款和个人住房贷款所占比例显著提高

票据贴现、房地产业、制造业、住房贷款和个人经营贷款在所有贷款中的占有率进一步提高，特别是房地产业贷款的增加最为明显。

1、2019年，上海银行企业方面的房地产业贷款占全部贷款的比例从年的15.07%上升到15.88% (远高于同业平均水平)，个人住房贷款占全部贷款的比例从年的8.55%上升到9.71%。

(二)扩大了长三角地区(上海除外)和广东港澳大湾区的信用投入

分地区看，2019年上海银行进一步扩大长三角地区(不包括上海)和珠三角地区的信用投入，这两类地区贷款占全部贷款的比例分别达到21.04%和17.87%，比上年分别达到2.36个百分点和0.95个百分点 但是，减少环渤海地区、中西部地区和上海当地的信用投入，主要是因为上海地区的不良贷款率从去年的0.83%大幅上升到1.68% (主要是由于费用贷款)。 。

上海银行在环渤海和中西部两个大地区的贷款不良率逐年大幅下降这证明了上海银行压缩的贷款类别是这两个地区的风险贷款。

(三)批发零售业贷款、费用贷款、上海地区贷款和担保贷款质量下降明显

从不良率的变化趋势来看，2019年资产质量进一步恶化的行业有批发零售业贷款(不良率从2.05点上升到10.78% )、个人消费贷款(不良率从0.63点上升到1.15% )、上海地区贷款(不良率为0.85点) 也就是说，上海银行的支出贷款首先要集中在上海地区，保证。

【完】

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来源：搜狐微门户